Годовая рефлексия по белорусскому ритейлу образца 2016 года

29.12.2016
3182
Годовая рефлексия по белорусскому ритейлу образца 2016 года

В декабре в каждой сфере бизнеса принято подводить итоги и задавать направления развития будущего года. Belretail.by любит собирать и коллекционировать самое интересное, поэтому решил собрать все самое важное, что происходило в отрасли в уходящем году.

Показатели начала года

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

Согласно данным, тогда еще Министерства торговли, на начало 2016 года, по количеству магазинов сетевой формат торговли в Беларуси занимал долю 61% (25 928 магазинов различного формата), по объему торговых площадей — 83% (3,6 млн кв.м). Общее количество работающих на рынке сетевых ритейлеров составляет 3 тыс. 349.

За 2015 год количество всех торговых объектов в стране увеличилось более чем на 2 тыс. единиц и достигло 65 тыс. 607. Совокупная торговая площадь этих объектов превысила 5,4 млн кв.м.

Количество магазинов, по состоянию на 1 января 2016 года, оставило 42 тыс., что на 3,9% больше, чем на начало 2015 года. Количество магазинов шаговой доступности составляет 35 тыс. 522 объекта (84,6% от общего числа).

Минторг также составил рейтинг крупнейших сетевых игроков по объему торговых площадей.

Топ-10 продовольственных ритейлеров и Топ-10 непродовольственных ритейлеров Беларуси по объему торговых площадей

 Топ-10 продовольственных ритейлеров и Топ-10 непродовольственных ритейлеров Беларуси по объему торговых площадей

По состоянию на 1 января 2016 года в торговом реестре Беларуси было зарегистрировано 10 тыс. 923 интернет-магазина. Это на 6% меньше, чем в начале 2015-го. Однако уже через шесть месяцев их стало более 16,5 тыс. Доля e-commerce по разным оценкам занимала около от 0,5 до 2% от общего товарооборота в стране.

Однако заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий сообщил, что удельный вес интернет-торговли в общем объеме розничного товарооборота в Минске к 2020 году будет доведена до 8-10%.

Согласно данным компании #DB3 (медиаисследование gemiusAudience), общая интернет-аудитория шести e-commerce сайтов в доменной зоне .BY в мае 2016 года с учетом пересечений составила 1,235 млн человек или 24,31% от всей беларускай интернет-аудитории в возрасте 15-74 года.

€22 на беспошлинные покупки в иностранных интернет-магазинах и к чему в итоге привел Указ №40

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

За 2015 год число посылок из-за рубежа в Беларусь выросло почти в 2 раза и достигло 11,8 млн шт. Основную долю из них составляли отправления, приобретенные физическими лицами в интернет-магазинах Китая, Гонконга и США.

Решение государства не заставило себя долго ждать: 11 февраля 2016 года был подписан Указ №40, которым были внесены изменения в указ №360 от 21 июля 2014 года «О перемещении через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования».

Официальная версия принятия указа — защитить рынок национальной торговли и стимулировать белорусских производителей к повышению качества своей продукции.

С 11 апреля беларусы разрешили беспошлинно покупать в зарубежных интернет-магазинах товары на сумму не более €22 и не более 10 кг в течение календарного месяца.

Но решение было найдено сразу после обнародования данного решения. Посредники очень быстро организовали доставку посылок через почтовые хабы в России, где беспошлинная сумма покупок составляет €1000. Услуга получения/обработки заказов в зависимости от веса составляет несколько процентов, что гораздо меньше отеческого НДС и пошлин.

Не смотря на то, что по данным исследования компании МАСМИ беларусы не готовы были отказаться от покупок в зарубежных интернет-магазинах после введения лимита в €22, посещаемость китайских интернет-площадок все-таки начала падать.

Однако согласно статистике по объемам почтовых отправлений и поступлениям в бюджет Беларуси таможенных платежей за январь-июль 2016 года, объем почтовых отправлений сократился практически в два раза. Доходы от взимания госпошлины продемонстрировали сначала значительный рост, но летом начали уверенно падать. Т.е. цифры собираемости вернулись или стремятся к цифрам начала года.

Прогнозируется, что по итогу года количество «белых» посылок составит 11,1 млн вместо 19,2 млн. шт. Однако общий объем посылок из иностранных интернет-магазинов превысит 20 млн. шт. Т.е. почти половина от фактического объема составят посылки, полученные в обход фискальной системы.

Итог — ограничения на покупки в зарубежных интернет-магазинах не привели к увеличению доходов государства.

Алкоголь в интернете и сворачивание е-доставки

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

В январе «Евроопт» остановил оказание услуг интернет-гипермаркета «E-доставка» в Молодечно, Воложине, Орше и Ошмянах по причине убыточности сервиса в условиях нынешнего законодательного поля.

В марте «Е-Доставка» объявила о закрытии двух из пяти распределительных центров из-за нерентабельности.

Компания сообщила, что потеряла средства, инвестированные в создание и оборудование складов: в Гродно потери составили более $1,1 млн, в Минске — $1,2 млн.

По мнению директора интернет-гипермаркета, законодательный запрет в Беларуси на продажу через интернет спиртных напитков и табачных изделий, делает убыточным развитие онлайн-коммерции в нашей стране.

После таких заявлений представителей крупнейшего игрока рынка, Минторг обвинил руководство «Евроопта» в шантаже и поддержала позицию МВД относительно запрета на торговлю через интернет алкогольными напитками и табачными изделиями.

Летом уже председатель совета директоров торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков сделал ряд заявлений по ситуации на белорусском рынке интернет-торговли продовольственными товарами и еще раз поднял тему торговли алкоголем через интернет. Однако государство осталось непреклонным и никаких изменений не последовало.

Юрий Чиж и ProStore

 ProStore  retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

Проблемы в сети ProStore начались задолго до скандального задержания собственника «Трайпла» Юрия Чижа, а также менеджеров компании. Проблемы с расчетами с поставщиками и ассортиментом стали критическими в марте-апреле.

В апреле появились слухи о том, что торговая сеть ProStore может быть передана другому ритейлеру. Среди кандидатов назывался владелец «Короны» Павел Топузидис, однако он опроверг эти слухи.

В начале мая была создана рабочая группа по мониторингу сети гипермаркетов ProStore, в которую вошли представители ГУПР, управления экономики, финансов и цен Министерства торговли, отдела взыскания платежей управления учета налогов, отчетности и экономического анализа инспекции МНС по Минску, головного офиса ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «Простор-Трейд».

Уже к концу мая ритейлер на своем сайте заявил, что проблема с ассортиментом товаров решена и опубликовал фотографии стеллажей, наполненных товарами.

В июне заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий сообщил, что ситуация вокруг крупной торговой сети разрешилась благодаря совместной работе Мингорисполкома, Минторговли, Совета Министров и ЗАО «Простор-Трейд».

Однако в сентябре прокатилась очередная информационная волна о том, что опальный ныне бизнесмен Юрий Чиж продал торговый центр ProStore на Каменногорской, 5 и кинотеатр Silver Screen, расположенный в ТРЦ «Арена-Сити» с целью возмещения ущерба в размере 238,7 млрд недоминированных рублей и выхода на свободу.

Владельцем торгово-развлекательного центра «Арена-Сити» стал «Белагропромбанк». Сделка стоимостью около $ 75 млн была проведена в июне 2016 года.

Также сообщалось, что самый старый гипермаркет сети ProStore в Малиновке уже трижды перезаложен «БПС-Сбербанку». Последняя передача под залог была оформлена в 2016 году на сумму около $28 млн.

Владельцем гипермаркетов ProStore в Чижовке и Шабанах стала лизинговая компания «Беларусбанка». Они были переданы под залог еще в конце 2014 года. За магазины Чиж получил $ 61,2 млн.

ZARA приходит в Беларусь

 ZARA retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

В апреле все СМИ воодушевленно заговорили о скором приходе Zara и других брендов мирового fashion-ритейлера Inditex. Причиной информационной волны стала публикация вакансий на портале РАБОТА.TUT.BY.

Был объявлен набор специалисты на должности: директор магазина, управляющий магазином, администратор магазина старший кассир, продавец-консультант/кассир, визуальный мерчендайзер, financial and administrative manager, продавец-консультант в магазин одежды.

Вакансии очень быстро убрали с сайта, однако все-таки удалось выяснить, что новые магазины откроются в торговых центрах Dana Mall и GreenCity.

Причем до конца года в упомянутых ТЦ появятся такие марки Inditex как Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

Летом информацию о планах Inditex подтвердил источник belretail.by, который сообщил, что сейчас активно идет набор управленческих кадров. Однако вакансии не публикуются в открытом доступе, как это было в апреле.

Чуть позже стало известно, что магазины Zara в Беларуси откроются не раньше февраля будущего года.

Судя по всему, Inditex придет на рынок Беларуси. Сроки открытия зависят не от испанской компании, а от владельцев Dana Mall и GreenCity, которые в очередной раз перенесли открытие своих объектов на первую половину 2017 года.

МАРТ наступил в сентябре

 МАРТ retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

В начале июня был подписан Указ № 188 «Об органах антимонопольного регулирования и торговли», согласно которому на базе Министерства торговли Республики Беларусь будет создан Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В состав министерства передали Департамент ценовой политики Министерства экономики, а также управления антимонопольной и ценовой политики облисполкомов и Минского горисполкома.

Ключевой целью нового министерства является решение проблемы защиты внутреннего рынка республики путем создания равных конкурентных условий для всех его участников.

Основные функции нового ведомства – противодействие монополистической деятельности, развитие конкуренции на товарных рынках, в том числе регулирование деятельности субъектов естественных монополий, цен и тарифов, контроля и регулирования потребительского рынка, в области госзакупок, рекламной деятельности и защиты прав потребителей.

Сразу после подписания указа глава министерства Владимир Колтович дал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал о всех изменениях в структуре и деятельности нового Министерства.

С 8 сентября ведомство начало официально функционировать в новом статусе. Всего в МАРТе работает 228 человек. Новое министерство расположено по адресу бывшего Министерства торговли по ул. Кирова, 8.

Приход новых игроков, открытия новых магазинов торговых объектов

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

Первая половина года была тихая на громкие открытия крупных объектов и приход новых игроков. Специалисты рынка торговой недвижимости охарактеризовали этот период как Вялый бум торговых «квадратов».

Количественный рост сетей food-ритейлеров перешел в формат «магазин у дома». Пик открытия крупных торговых объектов пришелся на осень уходящего года. За первое полугодие было введено только три относительно крупных объекта суммарной арендной площадью 40,7 тыс. кв.м, среди которых можно выделить «Глобус Парк» за пределами городской черты и «Тивали-Мебель» на улице Притыцкого.

Из замеченных открытий:

- В январе в Бресте открылся второй супермаркет сети «Корона»,

- Летом в гродненском торговом центре OldCity был открыт новый экспериментальный гипермаркет торговой сети «Евроопт»,

- В начале сентября компания «НП-Сервис», работающая на рынке продуктов питания Беларуси с 2000 года, являющаяся владельцем универсамом «Центральный», объявила о планах по расширению в ближайшие годы своей сети «Домашний» до 200 магазинов по всей Беларуси.

- Могилевская сеть «Квартал вкуса» начала осваивать столичный рынок food-ритейла

- В ноябре ТРЦ Dana Mall открыл на своей территории гипермаркет Green, который считается одним из якорных операторов.

- ОМА открыла в Гомеле 15-й строительный гипермаркет.

- В Минске открылся Первый Мебельный Аутлет «Три медведя».

- 16 декабря в Полоцком районе открылась вторая очередь торгово-общественного центра «Манеж».

- 17 декабря на территории ТД Ждановичи открылся новый гипермаркет Mile.

Одним из наиболее заметных открытий года стал приход скандинавского ритейлера в категории «товары для дома» JYSK. Первый магазин был открыт 17 ноября в Минске на территории гипермаркета «Гиппо» по ул. Горецкого. Второй — 8 декабря на территории ТЦ ProStore по ул. Каменногорская, 3.

Открытие крупнейшего ТРЦ Galleria Minsk по пр. Победителей вызвало большой интерес как со стороны профессионалов рынка, так и простых покупателей. 17 декабря новый объект, строительство которого обошлось в $150 млн, открыл свои двери перед первыми посетителями.

Однако большая часть торговых марок не смогли открыть свои магазины. ТРЦ укомплектован брендами на 40%. Только к весне владельцы обещают довести этот показатель до 75%, а полное заполнение к сентябрю. Специалисты рынка также отметили ряд недостатков, которые были допущены девелопером.

На цокольном этаже этого торгово-развлекательного центра компания «Евроторг» открыла свой крупнейший флагманский магазин Euroopt Super в новой концепции.

Кто не открылся в этом году?

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

Крупнейшие торговые объекты – торговые центры Dana Mall и Green City, запуск которых уже неоднократно переносился, так и не открылись в этом году.

По последним заявлениям владельцев торговый центр Dana Mall планировалось открыть в августе текущего года. Центр входит в состав многофункционального комплекса «Маяк Минска» площадью 1 млн кв. м. Площадь самого ТРЦ — 200 тыс. кв. м.

Торговый центр Green City (на улице Притыцкого, 156), планировалось запустить в начале лета. Общая площадь ТРЦ составляет 83 тыс. кв. м, арендуемая — около 40 тыс. кв. м.

До конца года также планировалось открыть многофункциональный комплекс Grand Fashion Mall (GFM), расположенный в г. Минске на пересечении пер. Тучинского и ул. Кальварийской. Наряду с первым минским «небоскребом «Парус», он должен был стать первой очередью в застройке и реконструкции всего квартала.

Точкой притяжения нового объекта должна стать развлекательная зона под названием Grand Theatre, на территории которого будут проходить различные мероприятия, модные показы, презентации, а также спектакли различных театральных трупп. Театральный блок будет работать в клубном формате с вечера и до утра.

По оценкам специалистов департамента консалтинга и исследований Colliers International в уходящем году белорусский рынок ТРЦ не получил качественного развития.

Кто закрылся в этом году

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

В поле зрения попало только две новость про закрытия. Так сеть магазинов обуви и аксессуаров Axis, работающая на рынке с 2005 года, прекратила свое существование. Владельцы сосредоточились на развитии сети «Мегатоп».

Также по решению Евросоюза с нового года белорусы и туристы, которые будут ехать из Польши или Литвы в Беларусь, не смогут купить беспошлинные товары в Duty free.

Запрет беспошлинной торговли на автодорожных пропусках на внешних границах ЕС обусловлен директивой Евросоюза. Duty free останутся лишь в аэропортах.

Новые ассоциации, которые не появились в 2016 году

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

В марте торжественно было заявлено о создании Ассоциации производителей и продавцов товаров народного потребления. Ее создание поддержали топ-менеджеры ОАО «Галантэя», ЗАО СП «Отико», СООО «Торгово-производственная компания «Боннетри», УП «Ромгиль-Текс» и других компаний. Председателем ассоциации избран Владимир Астровский, длительное время занимавший должность первого заместителя председателя концерна «Беллегпром».

Анонсировалось, что ассоциация будет действовать при Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С.Кунявского (БСПН).

Однако в течение года деятельность данного новообразования не засветилась в информационном пространстве.

Еще более грустная судьба, скорее всего, постигла инициативу «Евроопта» по созданию Ассоциации интернет-компаний Беларуси. Все это звучало в период активного лоббирования продажи алкоголя в интернете. После того, как государство так и не пошло на послабления в этом вопросе, все упоминания о создании ассоциации перестали звучать.

Подарок законодателя ритейлерам к Новому году

 retail in Belarus review 2016 ритейл в Беларуси итоги 2016

В конце ноября Ассоциация розничных сетей Беларуси выступила с заявлением в связи с планируемыми нововведениями в белорусском законодательстве, регулирующем работу розничного бизнеса.

Изменения в законодательстве предполагают ограничить время торговли алкоголем, организовать в каждом магазине отдел по торговле алкогольной и табачной продукцией, установить нормы оплаты за поставленную продукцию не более 45 дней независимо от сроков ее реализации, соблюдение ассортиментного перечня и введение ряда технические нововведения налоговых органов.

Ритейлеры выдвинули свои аргументы и сообщили, что торговый бизнес в Беларуси сегодня представлен в основном частными компаниям, которые за последние годы инвестировали значительные средства в развитие торговой инфраструктуры. Планируемые изменения могут привести к закрытию большого числа магазинов шаговой доступности и повлиять на показатели экономики в целом.

Читать также: Ритейл в Беларуси: итоги развития отрасли за 5 лет.

По теме: