Итоги года: главные события в беларусском ритейле за 2019 год

По сложившейся традиции belretail.by подводит итоги ушедшего года и отмечает самые значимые события основных сегментов розничного рынка Беларуси, которые будут определять его дальнейшее развитие. Как обычно, мы собираем самое интересное и важное, что происходило в отрасли за ушедший год. Каким был 2019-й? Чем запомнится? И что будет определять ситуацию в наступившем году?

Год прошел весьма спокойно и без потрясений, рост был достаточно плавным. Ритейлеры наконец поняли, что экстенсивное развитие уже не дает точек роста бизнеса, и пора переходить к вопросам эффективности.

Читать итоговые обзоры 2018 года в сегментах FMCG-ритейл и non-food ритейл.

Среди крупных M&A-сделок можно отметить продажу «Евроторгом» минского торгового центра «E-Сити» на Денисовской «Табак-Инвесту». «Евроторг» планировал избавиться еще от ряда крупных объектов, но по нашей информации, продан только «E-Сити». Однако по данным торгового реестра, количество объектов уменьшилось на 37.

В ушедшем году на рынке появились новые игроки: шведский H&M, немецкий бренд New Yorker, российская сеть дискаунтеров «Доброцен», «Детмир» и др. Сеть техники и электроники «Техноплюс» закрылась. Сеть товаров для детей «Буслік» провела год под знаком оптимизации бизнеса и также закрыла несколько своих магазинов.

Различные сегменты розничной торговли, такие как FMCG, DIY, Drogerie, «Техника и электроника» по-прежнему мало соприкасаются друг с другом, но наметилась тенденция внедрения некоторыми ритейлерами новых форматов. Так или иначе ритейлеры все чаще делают акцент на качество сервиса, развитие программ лояльности и омниканальность.

Заметным событией окончания года стал запуск в Беларуси системы платежей Apple Pay, после чего появилась информация, что скоро к нам придет и Google Pay.

Общие показатели отрасли

2019 год, как и 2018-й, был годом стабильного роста розничного товарооборота, который за 11 месяцев вырос на 4,4% (в сопоставимых ценах). В текущих ценах этот показатель равен +9,5%. Последние данные Белcтата за январь-ноябрь: 44 598,3 млн рублей против 40 288,0 млн рублей за январь-ноябрь 2018 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,1 рубля против 12,9 рубля за аналогичный период предыдущего года. Рост товарооборота в категории непродоволственных товаров был примерно в 2 раза выше, чем в продовольственной группе.

Валовый внутренний продукт Беларуси за январь – ноябрь 2019 г. оценивается в 120,1 млрд рублей (111 млрд рублей в 2018 году), что в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – ноября 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%.

Ритейл в Республике Беларусь опустился со 2 на 3 место среди отраслей экономики по вкладу в рост ВВП страны. На первом – IT-сектор, на 2-м – промышленность.

Общий объем торговых площадей на начало 2020 года согласно данным торгового реестра составляет 7,3 млн кв.м. На начало 2019 года этот показатель составлял 5,8 млн кв.м.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – октябре 2019 г. составили 106,6% к уровню января – октября 2018 г.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

По последним данным Белстата в структуре розничного товарооборота продовольственные товары составляют 61,6%.

Отечественные товары среди реализованных организациями торговли продовольственных товаров составляют 78,1%. В категории непродовольственных товаров доля отечественной продукции составляет 43,4%.

Общее количество торговых объектов по всей территории Республики Беларусь составляет 111 713 единиц (рост за год +1,1%). Их суммарная площадь равна 7,27 млн кв.м (рост за год +12,7%).

FMCG-ритейл (food)

Как уже было сказано выше, бурный рост количества магазинов крупнейших сетей остановился, и ритейлеры стали больше внимания уделять вопросам эффективности бизнеса.

В этом разрезе проявилась тенденция различных подходов к организации магазинов в Минске и регионах. Ритейлеры вынуждены учитывать разницу в потребительском поведении покупателей различных областей нашей страны и городов.

Самым активным игроком по запуску новых магазинов стала сеть «Санта». После приобретения ей в 2018 году магазинов «Рублевский» было  принято решение о ликвидации этой ТМ и переименовать все магазины в обновленную «Санту». В 2019 году ритейлер открыл 53 магазина по всей стране. Из них 24 — на базе «Рублёвских», а 29 — изначально под брендом «Санта».

Весьма активно вел себя на рынке еще один «рыбный» ритейлер —«Виталюр». Только в декабре ритейлер открыл три крупных супермаркета и продолжает развивать сервисную концепцию с широким набором услуг, фудкортами и пр.

BIGZZ также успешно финишировал в прошлом году с двумя новыми магазинами: в октябре в ТРЦ Palazzo открылся флагманский BIGZ (без одной буквы Z), а в ноябре круглосуточный супермаркет BIGZZ на пр. Дзержинского, 3Б.

Два гипермаркета ProStore (в Шабанах и Чижовке), находящиеся в залоге, сменили вывеску. В Шабанах на правах аренды открылся гипермаркет Green, а в Чижовке «Корона».

«Евроторг» открыл за год 143 новых магазинов пот ТМ «Евроопт» и «Хит! Экспресс».

Новые магазины также появились у других операторов.

В 2019 году две сети начали устанавливать кассы самообслуживания. В сентябре «Гиппо» установил в двух своих гипермаркетах первые в Беларуси кассы самообслуживания. Примерно через месяц торговая сеть «Соседи» установила четыре кассы самообслуживания в своем супермаркете, расположенном в ТЦ «Рига» по ул. Сурганова. Ожидается, что следующими ритейлерами, которые начнут внедрение таких технологий, станут сеть «Виталюр» и «Алми».

Не оправдались ожидания по бурному развитию формата дискаунтеров в нашей стране. Весной «Евроторг» закрыл сеть дискантеров «Бруснічка», которая не проработала и года, и запустил «Хит! Экспресс». В этом формате работают также «Копилка», «Доброном», «Копеечка», региональный оператор «99 копеек», а также российский «Светофор». В конце года в Беларусь пришла еще одна российская сеть дискаунтеров «Доброцен», но пока только открыт один магазин этого ритейлера.

В целом сегмент дискаунтеров развивался гораздо медленнее, чем прогнозировалось экспертами и некоторыми игроками. Не в последнюю очередь это связано с тем, что беларусские потребители не воспринимают этот формат так, как это происходит в других странах. Покупатели приходят в дискаунтер как в обычный магазин, требуя ассортимента, сервиса и пр. Это подтверждается данными исследования, которой было проведено по инициативе belretail.by компанией МАСМИ. Выяснилось, что треть беларусов считают, что в стране так и не появились дискаунтеры.

Торговые центры

В прошлом году 31 октября в Минске наконец открылся долгожданный ТРЦ Palazzo общей площадью 100 тыс. кв.м (торговая составляет более 56 тыс. кв. м). Объем инвестиций в его строительство составил около $100 млн. Более 40% площадей отдано под развлекательные функции. На момент старта в нем работало всего 30% арендаторов. Чуть позже в нем открылся второй магазин шведского H&M и магавзины других брендов.

В Мозыре 14 декабря открылся новый ТРЦ Бобровский площадью 20 тыс. кв.м, построенный по международным стандартам.

В Гродно открылся второй торговый центр «Корона», в Солигорске ТРЦ «Вест», в Могилеве торгово-развлекательная зона в МФК «Атриум».

Постепенно дошлифовывается в нашей стране outlet-формат. В ТЦ Outleto открылся магазин Koton, а на месте BIGZZ гипердискаунтер «Копилка».

В целом вектор появления новых ТРЦ сместился в сторону регионов. Наступивший год обещает быть богатым на открытия новых современных объектов в крупных городах Беларуси. Самым большим из них станет ТРК Triniti в Гродно.

Эксперты отмечают, что food-оперторы пока еще остаются для владельцев торгово-развлекательных центров якорными арендаторами, но уже не являются центром притяжения посетителей. В этой связи новые ТРЦ активно начали развивать развлекательную составляющую и фудкорты.

Примером может служить все тот же ТРЦ Palazzo, который построил внутри комплекса одну из крупнейших в мире аэротрубу iFLY. Аналогичный аттракцион скоро будет запущен в ТРЦ Diamond City.

Fashion

Как считает управляющий директор, партнер Colliers International Денис Четвериков, среди наиболее заметных событий в данном сегменте является приход H&M в Беларусь, открытие первого магазина New Yorker и затем развитие сети, закрытие франчайзинговых магазинов польской LPP (бренды Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito)».

Позже стало известно, что LPP Group напрямую выходит на беларусский рынок. Флагманские магазины всех пяти брендов откроются в крупнейшем в стране региональном торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно. Отдельные магазины будут открываться и в Минске.

Drogerie/Дрогери

В ушедшем году в данном сегменте работало три крупных оператора: «Остров чистоты», «Мила» и «Магия». По количеству магазинов лидером рынка является сеть «Остров чистоты» (544 магазина), на втором месте «Мила» (450 магазинов), далее «Магия» (111 магазинов).

«Остров чистоты» в ушедшем году провел рестайлинг и сеть стала называться «Остров чистоты и вкуса». В ассортименте ритейлера появились товары продовольственной группы и алкоголь. В компании сообщили, что в разных магазинах ассортимент будет корректироваться исходя из потребностей клиентов, а в некоторых из них вообще не будет представлена продовольственные товары.

В конце года стало известно, что компания «Евроторг», которая владеет сетью «Магия», приняла решение о ее закрытии. Процесс закрытия стартует в январе. В компании не комментируют данную информацию. «Магия» была запущена в 2018 году. За год ей удалось открыть примерно сто магазинов, но так и не получилось приблизиться по масштабу к своим конкурентам.

DIY

Сегмент находится в ожидании прихода французского Leroy Merlin, который в прошлом году начал строительство своего гипермаркета на территории бывшего авторынка в Ждановичах. Согласно информации с паспорта объекта, строительство должно закончится в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что открытие Leroy Merlin запланировано на март 2020 года, однако по информации belretail.by, объект запустится не ранее осени текущего года.

Среди крупных открытий – новый гиперматкет ОМА на Боровой возде «Экспобела». Он стал самым крупным объектом сети. Ритейлер ввел в ассортимент новые товарные категории и предложил расширенный перечень услуг.

Техника и электроника

В данном сегменте к началу этого года на рынке осталось фактически два оператора: «5 элемент» (65 магазинов) и «Электросила» (31 магазин). Владелец сети «Техноплюс» — компания «Евроторг» — осенью прошлого года приняла решение закрыть магазины этого ритейлера. По данным сайта ритейлера, на текущий момент в состав сети входит 22 магазина.

Основная тенденция, которая проявилась в данном сегменте за ушедший год — уменьшение площадей магазинов, операторы очень внимательно подходят к выбору локаций, инвестируют в интернет-продажи и развитие омниканальной модели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал @belretail_by и обсуждайте новости и события ритейла.

Также читайте все новости ритейла и e-commerce в Беларуси в акаунтах belretail.by на Facebook, VK, Twitter и Instagram.

Вакансии в сфере аналитики на Belretail.by

Поделиться в социальных сетях: