Продолжаем подводить итоги ушедшего года и анализировать ситуацию в основных сегментах розничного бизнеса Беларуси. Во втором выпуске собрали самое интересное и важное на рынке non-food-ритейла. Каким был 2018-й для данного сегмента? Чем запомнится? И что будет определять ситуацию в наступившем году?
В первой части мы анализировали события в food-ритейле.
Читать также:
Годовая рефлексия по беларусскому ритейлу образца 2016 года
В non-food мы отнесли такие направления розничного бизнеса, как DIY, Drogery, товары для детей, «Техника и электроника» и прочие — остаются «разными планетами», которые мало пересекаются друг с другом, и каждая из них живет своей жизнью.
Напоминаем, что представленные данные могут служить основой и источником информации для аналитики рынка и принятия решений.
Общие показатели отрасли
2018 год стал годом стабильного роста розничного товарооборота, который продержался на уровне +9% по сравнению с прошлым годом. Последние данные Белcтата за январь-ноябрь: 40 288,0 млн рублей или +8,8%.
Валовый внутренний продукт Беларуси за январь – ноябрь 2018 г. оценивается в 111 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,5%.
Ритейл в Республике Беларусь занимает 2 место среди отраслей экономики по вкладу в ВВП страны, что составляет 9,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – октябре 2018 г. составили 108,1% к уровню января – октября 2017 г.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
По последним данным Белстата в структуре розничного товарооборота продовольственные товары составляют 53%. Данный сегмент рынка обеспечивается в основном за счет товаров, производимых в Республике Беларусь.
Отечественные товары среди реализованных организациями торговли продовольственных товаров составляют 79,5%, а по ряду товаров спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции беларусских производителей.
По прогнозам Правительства инфляция в этом году будет на уровне 6%. Показатель инфляции, который, по оценкам МАРТ и Нацбанка является оптимальным, составляет 4-5%.
Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек в целом по стране по состоянию на 1 июля 2018 г. составила 740 кв.м (на начало года этот показатель составлял 711кв.м).
Всего в беларусском ритейле работает 55143 субъектов хозяйствования, 19504 из которых – юридические лица, 35639 – индивидуальные предприниматели.
Общее количество торговых объектов по всей территории Республики Беларусь составляет 110525 единиц. Их суммарная площадь равна 6 352 915 кв.м.
DIY ждет волшебного пенделя от Leroy Merlin
В начале года два крупнейших оператора открыли свои новые строительные гипермаркеты:
1. В Бресте 28 февраля компания «Эрнис» открыла третий и самый крупный в сети гипермаркет «Материк». Его общая площадь составляет 15 тыс. кв. м, торговая — 12 тыс. кв. м.
2. ООО «Астомстрой» открыла свой пятый в Минске (седьмой во всей сети) гипермаркет Mile на месте бывшего «Декорума» по пр. Независимости, 171 (около бизнес-центра «ХХI век»).
Третий DIY-оператор ОМА имеет на начало 2019 года 30 магазинов, в числе которых пункт самовывоза интернет-покупок.
Однако самой ожидаемой новостью стало объявление о выходе на беларусский рынок в 2019-м году французского DIY-ритейлера Leroy Merlin. Компания уже выкупила площадку под свой первый магазин в Минске на ул. Тимирязева рядом с автоцентром «Хёндэ АвтоГрад». Эксперты рынка единодушно оценили эту новость как позитивную. Приход в Беларусь такого международного игрока как Leroy Merlin позитивно повлияет на бизнес-климат в стране, приведет к усилению конкуренции в данном сегменте и, как следствие, снижению цен для потребителей.
Компания будет заходить на рынок не через открытие представительства, а через российскую структуру «Leroy Merlin Россия». В начале декабря региональный директор компании Кристоф Ру сообщил, что в Минске открытие магазина Leroy Merlin намечено на март 2020 года. Площадь магазина составит 10 тыс. кв. м, склада — 2 тыс. м. В структуре ассортимента 20-25% составят импортные товары, 30% — собственные торговые марки, 55% — товары местных поставщиков.
Объем инвестиций в строительство гипермаркета Leroy Merlin в Минске составит более €20 млн.
Читать также: Leroy Merlin по примеру Ikea начнет открывать магазины в формате стрит-ритейла
О планах развития сети Leroy Merlin в Беларуси представители компании готовы будут сказать после запуска первого объекта в Минске и анализа результатов его работы.
Свои амбиции по развитию сети магазинов стройматериалов и инструментов под торговой маркой «Мастак» летом этого года заявила компания «Инструменткомплект Борисов».
Первый магазин компания открыла в Борисове 2 года назад на территории основной локации офиса и складов. В этом году в Минске на пересечении МКАД и Слуцкого шоссе открылся второй магазин сети. В планах компании на ближайшие годы расширять сеть магазинов в Минске.
Drogery: рынок близок к насыщению
В начале апреля крупнейший в беларуси ритейлер «Евроторг» (сети «Евроопт», «Бруснiчка», «Техноплюс», «E-доставка», «Гипермолл», онлайн-дискаунтер «Е-дисконт») объявил о запуске новой сети магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии «Магия». Управляющей компанией новой сети стало ООО «Розничный стандарт».
Компания вышла на достаточно конкурентный рынок, где уже давно работают такие сети, как «Мила» (320 магазинов) и «Остров чистоты» (450 магазинов).
На момент старта компания «Розничный стандарт» сообщала о планах открыть до конца года не менее 100 магазинов «Магия» по всей стране. Потенциал роста данного сегмента рынка оценивался в 400−500 торговых объектов. Инвестиции в новый проект «Евроторга» составляют более $3 млн. На начало года в Беларуси работает 91 магазин под этой торговой маркой.
Drogery (дрогери) — это небольшие магазины, в которых продаются парфюмерно-косметические товары, бытовая химия, предметы гигиены, принадлежности для ухода за домом, хозяйственные товары, корм для животных и т. п. В некоторых странах дрогери предлагают еще ограниченный ассортимент продуктов питания и безрецептурные лекарственные препараты.
Кроме развития сети, новый ритейлер открыл пока единственный в Беларуси дрогери-гипермаркет «Магия» на территории гипермаркета «Евроопт» по ул. Монтажников площадью 2 тыс. кв.м и предложил более 30 тыс. наименований товаров, часть из которых импортируется компанией «Евроторг» эксклюзивно для этого формата.
Товары для детей: продажа «Буслiка» и приход в Беларусь «Детского мира»
Этот сегмент ритейла в ближайший год ожидает бурное развитие. На рынке пока работает по сути единственный оператор — сеть магазинов товаров для детей «Буслiк» (45 магазинов). В декабре прошлого года польская компания CDRL (занимается дизайном, производством и дистрибуцией детской одежды и обуви) закрыла сделку по покупке 90% беларусской «Торгово-промышленной группы Вест Ост Юнион», владеющей данной сетью магазинов.
Новые владельцы сохранят бренд «Буслiк». В ближайшее время планируется инвестировать в повышение эффективности работы сети и увеличение доли рынка. Новые владельцы подкорректируют ассортимент, изменятся интерьер и экстерьер магазинов, а также большое внимание будет уделяться развитию e-commerce (доля онлайн-продаж увеличить до 20%).
О своих планах по выходу в 2019 году на беларусский рынок заявила российская розничная сеть «Детский мир». Компания в перспективе планирует занять не менее 20% беларусского рынка детских товаров. Объем данного рынка оценивается почти в $600 млн (40 млрд рос. руб.). Кроме того, сеть «Детский мир» в ближайшее время сменит владельца: АФК «Система», контролирующая ритейлера, в конце прошлого года достигла принципиальной договоренности о продаже своего пакета в 52,1% акций новому инвестору. Имя потенциального покупателя компании пока не раскрывается.
Техника и электроника: omnichannel, уменьшение площадей, интерактивные форматы
В данном сегменте на рынке Беларуси работает 4 оператора: «5 элемент» (54 магазина), «Электросила» (28 магазинов), «Техноплюс» (28 магазинов) и «Корона ТЕХНО» (11 магазинов).
Наиболее активным и самым крупным по количеству магазинов игроком на рынке является сеть «5 элемент». Осенью даже появились слухи о том, что ЗАО «Патио», которая владеет данной сетью, купила у «Табакинвеста» сеть «Корона ТЕХНО». Однако ситуация намного проще «Корона ТЕХНО» уходит с рынка, а площади, которые они занимали в ТЦ «Замок» и пр., будут сдаваться в аренду другим вендорам.
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ В БЕЛАРУССКОМ СЕГМЕНТЕ «ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ТРИ ОПЕРАТОРА.
Свои последние магазины сеть «5 элемент» открывает в новой концепции организации пространства: зонирование, эмоциональный дизайн, удобное представление ассортимента, промо-зоны и пр. Большой акцент делается на омниканальность — покупатель может приобрести товар в оффлайне и онлайне и забрать его в любом магазине или через доставку. Из последних проектов можно отметить магазин в ТРЦ Green City и в могилевском ТЦ «ПАРК Сити».
На новых площадках ритейлер также проводит кибер-турниры, предоставляя аудитории новый опыт коммуникации с продуктом, эмоции и вовлекая в продукт. Осенью были проведены по FIFA19, FORZA и Dota 2.
С операторами в данном сегменте активно конкурируют онлайн-игроки. В связи с этим вендоры начинают пересматривать свою политику и обращать больше внимание на онлайн, а конкуренция смещается в интернет-сегмент.
Среди заметных проектов в Non-food-сегменте стоит отметить открытие обновленного магазина «Офистон Маркет» по ул. Сурганова, 54. Площадь магазина увеличилась до 300 кв.м, а количество товарных позиций (SKU) — до 7000.
Одно из ключевых направлений, которое развивает ритейлер в своей ассортиментной политике — продукции для творчества, хобби, увлечений художественных и арт-товаров.
В данном сегменте в Беларуси представлега российская сеть «Леонардо», которая еще в конце 2017 года открыла свой первый магазин в Беларуси на 4-м этаже ТРЦ Galleria Minsk. Он стал 87-м во всей сети ритейлера. В магазине представлено более 60 тыс. наименований товаров для всех известных видов рукоделия, творчества и декора.
BelRetail.by – это специализированный интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь: актуальная информация о событиях отрасли, статьи, мнения; каталог ритейлеров, вакансии, профильное обучение, акции и бонусные предложения.
