Итоги 2018-го ритейл-года в Беларуси. Часть 3: онлайн-ритейл

14.01.2019
2839
Итоги 2018-го ритейл-года в Беларуси. Часть 3: онлайн-ритейл

Belretail.by продолжает подводить итоги ушедшего года. В первой и второй частях мы посмотрели на основные события, произошедшие в оффлайновых сегментах розничной торговли Беларуси. В онлайне жизнь не менее интересна. Вот, что стоит взять на заметку для понимания ситуации в отрасли в наступившем году.

Читать также: Годовая рефлексия по ритейлу в Беларуси 2017 года. Часть 2: online-ритейл

Общие показатели отрасли

 Беларусский e-commerce вошел в 2018 год на волне 25% роста по обороту, который в абсолютных цифрах оценивался на уровне $450-500 млн.

Также одним из наиболее ожидаемых изменений стало разрешение интернет-магазинам применять с 1 января 2018 года упрощенную систему налогообложения.

По оценкам МАРТ, доля интернет-торговли в розничном товарообороте на начало года составляла 2,8%. Однако представители рынка оценивали ее в пределах 3-3,5%.

По состоянию на 1 января 2018 г. в Торговом реестре было зарегистрировано 16 175 интернет-магазинов (прирост к началу 2017 г. – 2 368 ед., или 17,2%), из которых 7 963 (49,2%) принадлежали юридическим лицам, 8 212 (50,8%) – индивидуальным предпринимателям.

По данным МАРТ на начало 2018 года 44% беларусов совершали покупки в интернет-магазинах. При этом 21% покупателей заказывают товары из Китая, 11% — из России. Остальная часть покупателей пользуются беларусскими онлайн-площадками и ресурсами остальных стран. Интернет-пользователями являются 67,4% населения страны.

В середине года МАРТ подвел итоги первого полугодия. По данным Торгового реестра, число интернет-магазинов превысило 17 тыс., их прирост к началу 2018 года составил 10%. По данным на 1 октября, в стране было зарегистрировано 18 552 интернет-магазина, прирост к началу года составил 14,8%. К концу года этот показатель приблизился к 19 тыс. Понятно, что уже в этом году количество интернет-магазинов превысит отметку в 20 тыс.

Розничный товарооборот (РТО) в 1-м полугодии 2018 г. составил 21 млрд рублей. По оценкам МАРТ на интернет-торговлю пришлось 3,4% от общего объема розничного товарооборота.

Большинство интернет-магазинов — более 51% — принадлежало индивидуальным предпринимателям.

В декабре эксперты компании «1С-Битрикс» сообщили, что рынок розничной торговли растет со скоростью примерно 12% в год, а электронной — 17%. Это опережение позволяет e-commerce с каждым годом увеличивать свою долю в товарообороте. На 2018 год названы цифры 2,8%, а уже упомянутые 3,2-3,4% как перспективные на 2019 год.

В то же время маркетплейс Deal.by оценил объем выручки за товары, проданные в интернете в 1,352 млрд руб. Однако эксперты Deal.by предложили включить в оценку рынка e-commerce сопутствующие сервисы: рекламу, оплату и доставку. По итогу цифра выросла до 1,533 млрд руб.

Если учитывать, что розничный товарооборот за год составил более 45 млрд руб., то на e-commerce приходится около 3%. А по новой методике оценки — 3,4%.

Этот год также стал годом качественного развития логистических услуг и доставки, а также годом роста доли онлайн-оплат за интернет-покупки, но об этих и других событиях далее.

Читать также: Сколько беларусы тратят на покупки товаров по сравнению с жителями США?

Законодательство и регулирование

2018-й начинался оптимистично. Интернет-магазинам вернули право применять «упрощенку», а Нацбанк собирался разрешить платежи в пользу третьих лиц. Но в течение года оптимизм угас — на интернет-торговлю попытались наложить новые ограничения. АКИТ инициировал дополнительные проверки для интернет-магазинов и внедрить «Знак качества АКИТ», которым будут удостоены магазины, обеспечивающие соблюдение интересов потребителей.

Позже МАРТ заявил о намерении запретить юрлицам и ИП торговать б/у одеждой и обувью в интернете.

К счастью, эти инициативы пока не приняты, и надеемся, что законодатели услышали мнение бизнеса и не будут накладывать на отрасль новые запреты. Беларусский рынок электронной коммерции развивается не благодаря законодательству, а вопреки ему.

В апреле МАРТ предложил расширить перечень товаров, которые можно будет продавать в интернете.

Ведомство предложило разрешить продавать в интернете скоропортящуюся пищевую продукцию, продукцию для спортивного питания и ювелирные изделия из драгметаллов и камни.

Также из законодательства предлагается исключить норму об обязательном информировании покупателя о времени работы интернет-магазина.

Какие еще вопросы требуют законодательного решения в сфере электронной торговле сформулировала руководитель корпоративной практики юридической компании REVERA Елена Мурашко.

В ноябре 2018 года Совмин принял новую редакцию Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Документ вступит в силу с 21 февраля 2019 года. Вот главные положения закона, которые нужно знать владельцам интернет-магазинов.

Читать также: Что нужно знать интернет-ритейлерам о новых правилах торговли?

Что, где, сколько и как покупают беларусы в интернете. Исследование e-data.by

В феврале-марте 2018 года маркетплейс Deal.by провел исследование рынка электронной коммерции Беларуси, результаты которого бесплатно представлены на отдельной площадке этого проекта e-data.by.

Исследование дает ответы на следующие вопросы:

  • сколько беларусов делают покупки в интернете?
  • на каких площадках покупают?
  • что и как часто покупают?
  • как ищут товары
  • сколько тратят
  • как оформляют заказы и как платят?

Результаты исследование презентовали 30 марта на ежегодной конференции E-commerce Day – 2018, организатором которой также выступил Deal.by.

Конференция остается крупнейшим событием в сфере электронной торговли. В этом году организаторы планируют провести ее на более высоком уровне.

Главной темой конференции станут технологии и инструменты, способные обеспечить рост. К дискуссиям будут приглашены представители госорганов и крупнейших компаний, чтобы обсудить ключевые точки роста электронной коммерции в 2019-м: либерализацию законодательства, работу с данными и маркетинг.

На конференции будут представлены данные нового исследования рынка, награждены лучшие интернет-магазины страны и представлены инновации для e-commerce.

Как снизить тарифы банков на интернет-эквайринг?

На конференции E-commerce Day – 2018 представители онлайн-бизнеса перед представителями Нацбанка подняли вопрос о снижении эквайринговых тарифов, которые составляют сейчас около 2% от стоимости товара. Многие интернет-магазины работают с маржой в несколько процентов, поэтому платить банку 2% не выгодно. Это тормозит развитие безналичных платежей в интернет-торговле.

Однако представитель Нацбанка заявил, что регулятор не вмешивается в ценообразование на эквайринговые услуги банков, но если интернет-ритейлеры смогут от имени своего некоего объединения направить предложения в Ассоциацию белорусских банков, то вопрос может сдвинуться с мертвой точки.

Маркетплейсы растут

Маркетплейсы уже давно стали драйверами роста сегмента интернет-торговли как в глобальном (более 50% онлайн-расходов в мире приходится на маркетплейсы), так и в локальном масштабе. В Беларуси данный формат считается достаточно развитым и доля маркетплейсов постоянно растет. Согласно исследованию e-data.by в ТОП-10 сайтов, где беларусы совершали покупки за последние 12 мес. половина площадок относится к категории маркетплейс.

Читать также: Крупнейшие маркетплейсы Беларуси: статистика и основные показатели (сентябрь 2018 г.)

ТОП маркетплейсов Байнета по посещаемости (количество визитов) и динамика прироста посещаемости

Площадка

Monthly Visits, 09.2017, млн

Monthly Visits, 09.2018, млн

2018 vs 2017, %

catalog.onliner.by

6,4

6,42

0,31

deal.by

6

6,36

5,95

shop.by

1,4

1,26

-10,14

1k.by

0,95

0,86

-9,37

kupi.tut.by

0,63

0,67

6,19

Pulscen.by

0,98

0,58

-40,41

Tomas.by

0,21

0,47

121,90

В ноябре прошлого года директор по маркетингу интернет-гипермаркета e-dostavka.by Евгений Шашкевич сообщил, что в 2019 году компания «Евроторг» планирует перевести Интернет-магазин gipermall.by в формат маркетплейса. Сегодня на этой площадке доступно более 44 тыс. товаров, ежедневно делается 3,3 тыс. покупок, средний чек – почти 61 руб.

Также стало известно, что крупнейшая по посещаемости беларусская площадка Onliner.by также работает над переформатирванием раздела catalog.onliner.by в маркетплейс.

Появление таких игроков в данном сегменте только усилят конкуренцию и ускорят уход с рынка аутсайдеров.

Читать также: Маркетплейсы — локомотив роста eCommerce

Рост конкуренции в сфере логистики и доставки

Не смотря на то, что Нацбанк так и не разрешил платежи в пользу третьих лиц, рынок доставки в Беларуси качественно изменился в лучшую сторону.

После того, как РУП «Белпочта» из-за введения введения ограничений на покупки в иностранных интернет-магазинах потеряла в 2017 году 4,6 млн бел. руб., руководство решило внедрять современные решения для интернет-магазинов. В начале осени после тестового периода компания официально запустила в эксплуатацию сеть из 20 почтоматов. 11 устройств работают в Минске и по одному в каждом областном центре, а также в Орше, Лиде, Борисове и Бобруйске. Чуть позже ОАО «Укрпочта и РУП «Белпочта» заключили соглашение о применении специального тарифа на пересылку отправлений для сегмента e-commerce между Украиной и Беларусью. Ранее «Белпочта» ввела для ритейлеров услугу «Доставка покупок на дом»

Логистический и почтовый оператор DPD в Беларуси также активно работает на рынке нашей страны. В 2018 году компания организовала и запустил в полноценное использование одну из крупнейших в стране сетей партнерских пунктов выдачи заказов (120 единиц) и предлагает гибкие условия для онлайн-ритейлеров. С 8 января официально запущена сеть из 10 собственных почтоматов в Минске.

На рынке также активно работает компания «ГлоБел24», которая имеет сеть из 30 отделений в 26 городах Беларуси.

В конце лета интернет-гипермаркет «ГиперМолл» запустил альтернативную почту для e-commerce-сегмента и предложил очень доступные тарифы для интернет-магазинов. Эксперты оценили запуск службы доставки Gipermall.by как значительный шаг в развитии рынка доставки и логистики Беларуси, т.к. за данным сервисом стоит крупнейший ритейлер Беларуси – компания «Евроторг».

Интерес со стороны зарубежных игроков

Осенью стало известно, что второй по числу заказов интернет-магазин России Ozon.ru, изучает возможность выхода на беларусский рынок. По неофициальной информации Ozon.ru уже открыл офис в Беларуси и поставки начнутся в феврале этого года. Сообщается также, что российский «Amazon», Яндекс.Маркет, «Беру!» и Bringly, могут начать доставлять заказы в Беларусь. AliExpress, самый популярный среди беларусов сайт для онлайн-шоппинга, вместе с Альфа-Банком запуcтил карту с кешбеком, позволяющую получать бонусы за покупки на маркетплейсе.


В наступившем году на рынке будет очень живо и интересно. Мы точно узнаем новые имена и станем свидетелями запуска масштабных проектов известных и популярных в Беларуси площадок. Тем не менее эксперты прогнозируют снижение темпов роста интернет-торговли и отмечают, что ведущие игроки будут больше уделять внимание качеству сервиса и внедрению технологических решений.

По теме: