«Евроторг» получил награду «Дебют года» на премии Cbonds Awards-2019 за выпуск облигаций в РФ

12.12.2019
«Евроторг» получил награду «Дебют года» на премии Cbonds Awards-2019 за выпуск облигаций в РФ
Все рекламные возможности портала belretail.by

Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, компания «Евроторг», стал победителем престижной премии Cbonds Awards-2019, результаты которой были объявлены на закрытии XVII Российского облигационного конгресса в Петербурге.

Участники облигационного рынка России назвали успешный выпуск компанией облигаций объемом 10 млрд RUB «Дебютом года».

В прошлом году GlobalCapital назвал выпуск «Евроторгом» еврооблигаций «Лучшим дебютом на развивающихся рынках». Ритейлер разместил на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange пятилетние бумаги на $350 млн.

Генеральный директор компании Андрей Зубков говорит, что такие победы подтверждают, что рынок высоко оценивает инвестиционный профиль и качество бизнеса «Евроторга», а также подчеркивают высокую степень доверия инвесторов.

Как сообщалось ранее, «Евроторг» в июле 2019 года разместил необеспеченные облигации объемом 5 млрд RUB со ставкой купона 10,95% на Московской бирже. В сентябре 2019 года компания провела дополнительное размещение облигаций с премией к номиналу ‒ по цене 103%. В результате данной сделки общий объем облигаций в обращении составил 10 млрд RUB. Организаторами изначального выпуска стали «БКС Глобал Маркетс», «Газпромбанк», «Московский Кредитный Банк», группа компаний «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал». При размещении дополнительного выпуска к команде банков-организаторов присоединились «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

В рамках подготовки к выпуску облигаций в мае 2019 года Евроторг стал первой иностранной компанией, получившей кредитный рейтинг российского рейтингового агентства. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций Евроторга рейтинг на уровне «ruA-», прогноз «стабильный», кредитный рейтинг эмитента на уровне «byA+», прогноз «стабильный».

Ежегодная премия Cbonds Awards вручается с 2006 года лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования во время Российского облигационного конгресса.

Помимо «Евроторга», награду также получило Министерство финансов Республики Беларусь: в номинации «Лучшая сделка по размещению на российском рынке облигаций иностранного эмитента» самым успешным было признано размещение облигаций Республики Беларусь объемом 10 млрд RUB. Всего награды вручались в 19 номинациях.


Поделиться в социальных сетях:

Новости по теме: