Крупнейшие сделки на рынке коммерческой недвижимости Беларуси в 2022 году

Компания «Коллиерз» подготовила подробный отчет о ситуации и тенденциях на рынке коммерческой недвижимости, в котором представлена подробная информация о крупнейших сделках по общей сумме и цене за 1 кв.м.

Представлены данные по основным сегментам коммерческой недвижимости:

• Офисная недвижимость
• Торговая недвижимость
• Производственно-складская и логистическая (I&L) недвижимость
• Гостиничная недвижимость

Полную версию отчета можно скачать здесь

Офисная недвижимость

Предложение

Общее предложение офисов класса B превышает 1 миллион кв. м. Офисы класса А отсутствуют. Новое предложение в 2022 году составило почти 38 тыс. кв. м, что более чем в 6 раз превышает результаты 2021 года

Спрос

В 2022 году изменился портрет ключевого арендатора офисной недвижимости: вместо IT-компаний спрос формировали оставшиеся международные, российские компании, финансовые организации, государственные предприятия и учреждения (которые раньше не являлись игроками на рынке аренды частных помещений).

Вакантность

Начиная с 2020 года вакантность увеличилась боле чем в 4 раза и к концу года с учетом ввода новых объектов, составила 19.5% от общего стока или более 200 тыс. кв. м. Причем в классе В1 вакантность превысила 28%. Причиной этому послужило в значительной мере сокращение численности IT-компаний и их сотрудников.

Инвестиционная активность

Инвестиционных сделок в строгом понимании термина происходило не много. Основные крупные сделки совершались с целью дальнейшего использования для собственных нужд.

* Без НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей в офисах условного класса B1 для арендаторов >500 кв. м.

** Цены с НДС

ТОП-3 сделок по общей сумме сделки

ТОП-3 сделок по цене 1 кв.м

* Цены содержат НДС.

** Без НДС , эксплуатационных расходов и коммунальных платежей в офисах условного класса B1 для арендаторов >500 кв. м.

*** Не фактическая, условная расчетная величина.

Торговая недвижимость

Предложение

Общее предложение торговой недвижимости Минска скоро достигнет 1,5 миллион кв. м. Причем 32% от стока занимают современные торгово- развлекательные центры, список которых в 2022 году пополнился

ТРЦ Green Time и ТРЦ Minsk City Mall.

Спрос

В 2022 году спрос со стороны арендаторов был осторожным: большинство непродовольственных арендаторов приостановили развитие, но и массового ухода с рынка не наблюдалось.

Вакантность

Незначительный рост вакантности на рынке за 2022 года произошел, в основном, за счет ввода новых объектов, которые в настоящее время имеют низкую заполненность. Низкая вакантность обусловлена отсутствием ввода новых объектов на протяжении полутора лет и существовавшим незначительным предложением площадей в объектах современного формата.

Инвестиционная активность

Крупные сделки совершались между продуктовыми ритейлерами и в большинстве случаев без привлечения финансирования: ООО «Табак-Инвест», ОДО «Виталюр», ООО «Евроторг».

* Без НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей для не якорного арендатора среднего размера (250 – 400 кв. м)

** Цены с НДС

ТОП-3 сделок по общей сумме сделки

ТОП-3 сделок по цене 1 кв.м

* Цены содержат НДС.

** Средняя оценочная ставка аренды (экспертное мнение) на 1 кв. м GLA без НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей.

*** Не фактическая, условная расчетная величина.

I&L недвижимость

Предложение

Предложение качественной производственно-складской и логистической недвижимости все еще ниже потенциала Минского региона, в связи с чем многие компании прибегают к BTS-строительству необходимых площадей.

Спрос

В 2022 на спрос влияли рост складских запасов, развитие e-commerce и создание производств по импортозамещению многих товаров, поставка которых в Беларусь приостановлена в связи с санкциями.

Вакантность

В 2022 году изменений вакантности не произошло, на конец года она составляла 4%. Фактически все площади, которые вводились в большом объеме в 2021 году, до конца календарного года были заполнены.

Инвестиционная активность

Ряд дорогих сделок совершались с помещениями в нововведенных складских и логистических комплексах в д. Цнянка и д. Дроздово. В регионах совершались единичные крупные сделки с действующими производственными комплексами.

* Без НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей

** Цены с НДС

ТОП-3 сделок по цене 1 кв.м

* Цены содержат НДС.

 ** Средняя ставка без НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей.

*** Не фактическая, условная расчетная величина.

Отели

Предложение

Доля брендовых гостиниц составляет 18%. В 2022 году под брендом Hilton открылась 4* гостиница The Basilian Minsk Curio Collection на 39 номеров. Также введен небольшой бутик-отель Zalkind Hotel 4*.

Спрос

91% от численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2021, являются или гражданами Беларуси, или жителями стран СНГ.

начале марта 2022 года в Беларуси и России приостановили работу сервисы для поиска жилья Booking.com и Airbnb, что очень серьезно снижает туристический потенциал локации с точки зрения иностранных туристов.

Инвестиционная активность

Самой громкой и практически единственной сделкой стала покупка ООО «Табак-Инвест» бывшей гостиницы Mercure, введенной в эксплуатацию еще в 2018 году, но не эксплуатировавшейся из-за судебных разбирательств.

* коэффициент загрузки гостиниц и аналогичных средств размещения в Минске на конец 2022 года согласно данным Белстата.

** с НДС и завтраком, в категории отелей 3* учитывались наиболее современные отели, представленные на рынке.

** Цены содержат НДС

ТОП-3 сделок по цене 1 кв.м

* Цены c НДС

Тенденции и прогнозы

Цены на офисную недвижимость еще будут снижаться вслед за падением ставок аренды. Уровень цен сделок 2019 года, когда рынок офисной недвижимости был перегрет, в среднесрочной перспективе не будет достигнут.

Рынок торговой недвижимости находится в равновесной стадии, сделки совершаются в основном по справедливой цене. В данном сегменте следует обращать внимание на value- added активы (торговые центры с высокой вакантностью, которые нуждаются в реконцепции или серьезной маркетинговой поддержке).

Рынок складской недвижимости находится в фазе роста, по мере увеличения стока доходность инвестора будет снижаться. Однако 2023 год, вероятнее всего, все еще будет подходящим годом для инвестирования в складскую недвижимость.

На рынке отелей все инвестиции являются высокорискованными. При этом четкая концепция и попадание в нужный сегмент потребителя может обеспечить высокую отдачу. Следует обращать внимание на небольшие проекты, рассчитанные на внутренних туристов или посетителей из стран СНГ.

Поделиться в социальных сетях: