Беларусы больше всего обеспокоены здоровьем, ценами на продукты и экономической ситуацией в стране

Директор Nielsen Беларусь, Анна Ильчук на прошедшем недавно семинаре «Belarus checkpoint 2.0: Держим руку на пульсе» рассказала об уровне доверия потребителей к торговым сетям и брендам, трендах 2019 в продуктовых супергруппах и рынке непродовольственных товаров.

Аналитика представлена на основе периодического исследования Consumer Confidence Index, или CCI, которое проводится ежеквартально.

Данный индекс строится на основании ответов на три вопроса:

- как вы оцениваете свои перспективы трудоустройства?

- как вы оцениваете све финансовое положение на ближайшие 12 мес.?

- насколько вы считаете, что сейчас хорошее время для важных покупок?

Что влияет на динамику CCI в Беларуси

По итогам второго квартала 2019 года CCI в Беларуси составил 66 п. и снизился на 4 п. по отношению к предыдущему кварталу. В Украине, Казахстане и России индекс вырос на 8 п., 5 п. и 7 п. соответственно. Среднее значение индекса по 64 странам мира, в которых проводится исследование составляет 107.

Читать также: В Беларуси растет потребительский оптимизм, но большинство потребителей считают, что страна находится в кризисе

Во 2-м квартале 2019 года меньше беларусов считало, что их финансовое состояние будет хорошим в ближайший год (-4 п.п.) и это будет удачное время для покупок (-7 п.п.). Ожидания относительно перспектив работы остались на уровне 1-го квартала 2019 года.

На первом месте остались беспокойство относительно здоровья, цены на продукты, экономическая ситуация в стране и работа.

Цены на продукты остаются одним из наиболее актуальных вопросов для беларусов на протяжении года. Год назат в ТОП-4 опасений беларусов входили еще коммунальные платежи.

Опасения жителей Беларуси в последующие 6 месяцев

Рынок продовольственных товаров

Компания Nielsen Беларусь аудирует следующие товарные категории продуктов (*агрегированные данные розничных сетей городской Беларуси):

• Молочные продукты
• Пиво
• Безалкогольные напитки
• Снеки
• Жевательная резинка
• Шоколад и карамель
• Бакалея
• Мороженое
• Чай, кофе
• Пельмени, вареники, клецки
• Рыба и морепродукты

Рынок продуктов питания в денежном выражении вырос на 13%, а в абсолютном выражении рост составил 6%. Разница пришлась на инфляцию в данном сегменте. При этом по официальным данным Белстата рост потребительских цен составил 4,7%.

Читать также: Глобальные тренды ритейла и место Беларуси в них

Современная розница является единственным растущим сегментом в беларусском ритейле. Количественно торговые сети растут быстрее всех остальных ритейлеров.

Основной канал роста – формат «магазин у дома». Однако не смотря на небольшое количество гипермаркетов в Беларуси (59 торговых объектов), их доля в товарообороте остается стабильной и составляет 23%.

Однако, если сравнивать показатели одних и тех же торговых объектов за год, то рост продаж в деньгах обеспечен ростом цены, а не объемов потребления (за исключением июня 2019, где тренд поменялся в связи с высоким спросом на импульсные категории в период Евроигр – минеральная вода, газ. напитки, пиво, мороженое).

Причем наибольший рост цен был отмечен в супергруппах, состоящих из импульсных категорий. Остальной рост розничного канала был обеспечен за счет открытия новых магазинов.

Необходимо отметить, что соки является наиболее падающей категорией по доле на полке. Также во всех каналах ритейла падает доля шоколада в плитках и шоколадных яиц, кроме темного шоколада.

Покупатель хочет тратить меньше времени на приготовление пищи

Для потребителя в Беларуси время становится ценным ресурсом что обуславливает рост потребления в категориях охлажденной кулинарии и замороженных полуфабрикатов (рост на 19%).

Также мы видим, что все больше супермаркетов предлагают готовую кулинарию и ассортимент данной продукции у ряда ритейлеров постоянно расширяется.

Собственные торговые марки

В Беларуси доля СТМ в продуктовых сетях составляет около 8%. В прошлом году прирост в СТМ превысил 60%, в то время как за этот год он составил всго 21%. Это значит, что рост СТМ есть, он по-прежнему выше прироста продаж брендовых товаров, но этот рост замедлился.

СТМ также дешевле брендовых товаров в среднем на 30%.

В разных категориях деля СТМ разная. Самыми популярными категориями являются Пиво и Бакалея, а наиболее быстрорастущими — Бакалея, Пельмени, вареники, клецки и Детские напитки и питание.

Непродовольственные товары

Компания Nielsen Беларусь аудирует следующие товарные категории непродовольственных товаров (*агрегированные данные розничных сетей городской Беларуси без Острова Чистоты)::

• Уход за младенцами
• Детские подгузники
• Шампуни
• Стиральные моющие средства
• Гели для душа
• Женская гигиена
• Пена для ванн
• Зубная паста
• Станки для бритья

Весь данный набор категорий вырос на 7%. Однако в отдельные месяцы наблюдалось значительное падение объемов реализации. Т.е. обозначенный рост обусловлен главным образом за счет роста цен. Наибольший рост цен наблюдается в сегменте моющих средств за счет изменения спроса на более дорогие сегменты – гели и капсулы, а также снижением продаж в и снижения доли СТМ.

СТМ в сегменте непродовольственных товаров

Ситуация отличается от food-категории. Доля СТМ уменьшается, а доля брендовой продукции растет. В прошло году снижение доли СТМ был 15%.

Также 39% опрошенных покупателей готовы переключаться на более дешевые бренды, что на 7 п. п. меньше, чем в прошлом году.

Пены для ванн и Гели для душа — наиболее растущие СТМ. СТМ в категориях Женской гигиены уходят с полок.

Отношение беларусов к продукции брендов и новинкам

Как видно из представленного графика, 58% беларусов готовы попробовать новинки, при этом они отдают предпочтение любимым брендам. 27% - это покупатели, которые любят пробовать новинки и всегда их ищут.

Принимая решение о переключении с любимого бренда на новый  79% покупателей учитывают соотношение цены и качества, а 69% учитывают только цену.

В продуктовых категориях самая низкая лояльность к брендам, покупатель готов переключаться на новые бренды при выгодных условиях, интересных новинках. Самая высокая приверженность к брендам в детских категориях.

Основные выводы

1. Рынок как продовольственных, так и непродовольственных товаров в деньгах растет быстрее, чем в объемах потребления.

2. Наиболее важным каналом остаются супермаркеты.

3. С ростом важности магазинов у дома продажи импульсных категорий на каждую торговую точку в этом канале выросли.

4. В отличие от прошлого года драйвером роста продаж в деньгах стали цены, а не объемы потребления.

5. Все больше покупателей предпочитают кулинарию и меньше готовят дома.

6. Тренд на внимательный подход к покупкам: эко-упаковки и осознанное потребление (темный шоколад, замена майонеза натуральным йогуртом, молочная продукция без сахара и наполнителей).

7. Цены на СТМ растут быстрее цен на брендовые продукты.

8. В Беларуси большая часть покупателей отдает предпочтение любимым брендам, а при переключении на новый бренд скорее выберет лучшее соотношение цены и

Поделиться в социальных сетях: