Обзор рынка ритейла и торговой недвижимости. Итоги III квартала 2024 года

Розница и Беларуси, и Минска пользовалась моментом, который ей предоставила конъюнктура рынка. Тот же рост РТО организаций торговли Минска на 22,6% чего стоит! Давно на рынке не было такой динамики. А за этой цифрой стоит реальный рост денежной выручки игроками.

Это не было бы возможно без оптимизма и активности населения, конечных потребителей, что обусловлено и ростом денежных доходов, и доступностью потребительских кредитов. Также следует учитывать рост туристического потока в страну.

Не могут не радовать открывающиеся новые объекты торговой недвижимости, выход на рынок новых сетей и розничных брендов. Все это имело место быть в прошедшем квартале.

Что происходило на рынке ритейла в последние месяцы, рассказал исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин в обзоре «Торговая недвижимость г. Минска в 3-ем квартале 2024 г.».

ОБЩИЙ ОБЗОР

- Положительная динамика РТО.

По результатам III кварталов динамика РТО города Минска продемонстрировала рост  +21,8%, а динамика РТО Республики Беларусь — на +11,8%.

- Круглая дата в белорусской рознице:

На III квартал ежегодно выпадает праздник День работников торговли Республики Беларусь, который отмечается в последнее воскресенье июля. В текущем году праздник был особенным: 28 июля 2024 года органам торговли Беларуси исполнилось 100 лет со дня образования.

- Инфраструктура:

На 1 июля количество розничных торговых объектов, функционирующих в Республике Беларусь, составило 129,5 тысяч единиц. Рост к 1 января 2024 года составил практически 1%: 1,2 тысячи новых магазинов.

- Новое открытие.

В сентябре состоялось открытие нового крупного объекта. Начал функционировать МФК/ТРЦ Prizma на Партизанском проспекте.

- Спасение утопающих – дело рук…

В августе была зарегистрирована компания ООО «АйландГрупп», которая перезапускает сеть «Остров чистоты и вкуса». Первый магазин под управлением нового инвестора был перезапрущен уже 25 сентября. К началу октября по республике открыли 15 объектов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С начала текущего года в Минске состоялось открытие ряда крупных объектов торговой недвижимости. 29 мая начал функционировать ТРЦ «Червенский», возведенный на месте когда-то очень популярного у минчан Червенского рынка.

Непосредственно в III квартале, в сентябре, состоялось открытие ТРЦ в составе МФК Prizma. Это 4-уровневый ТРЦ с валовой арендной площадью в 35,5 тыс. кв. м. В качестве продовольственного якоря в объекте выступил супермаркет сети «Гиппо».

Еще можно отметить, что состоялся ввод МФК «Гудвил», в составе которого включены объекты торгово-развлекательного функционального назначения. Однако это значительно менее масштабный проект по сравнению с данными ТРЦ: GLA торгово-развлекательной функции составляет около 5,5 тыс. кв. м.

https://belretail.by/files/article/6847/0d3311a985f6b636f86cf09d4a6ea6af.jpg

В ТРЦ «Авиа Молл», расположенном на проспекте Мира в районе Минск Мир, к III кварталу фактически завершены строительно-монтажные работы. Что позволило собственникам в августе провести презентацию ТРЦ для потенциальных арендаторов.

В текущий период определилась судьба крупного долгостроя, ТРЦ «Мега Парк», расположенном в крупном жилом районе Каменная Горка. В январе объект был приобретен компанией, учредителями которой выступили известные девелоперы «СантаИнвест» и «Сигмаполюс». В текущий период вносятся изменения и корректировки в проект и концепцию объекта. Также начал функционировать сайт ТРЦ (https://megapark.by).

Таким образом, объем предложения современной торговой недвижимости на конец рассматриваемого периода III квартала продемонстрировал неплохой прирост стока. Также очень многообещающей выглядит и перспектива новых открытий. Причем, прогноз вероятно можно будет скорректировать и на 2024 год, поскольку тот же ТРЦ «Авиа Молл» обещают еще в текущем году.

Предложение на рынке торговой недвижимости, тыс. кв. м валовой арендной площади

СПРОС

Спрос на торговые площади в период трех кварталов текущего года был довольно динамичным. Для рынка в прошедшие 9 месяцев были характерны как ротационные открытия, так и были многочисленные факты открытий на ранее вакантных площадях в тех ТЦ/ТРЦ, где до этого были свободные предложения, не занятые арендаторами-предшественниками.

Во многом активизации спроса способствовал выход на белорусский рынок новых игроков, прежде всего из числа новых российских сетей, ранее не представленных в белорусской рознице, а также за счет расширения присутствия уже знакомых потребителям розничных брендов.

В частности, на белорусским рынке начали работать магазины таких сетей, как ADAMAS, «Лэтуаль», «Подружка», DNS.

ВАКАНТНОСТЬ

Вакантность в среднем по рынку продолжила сохраняться невысокой. В большинстве функционирующих ТЦ она или не образуется, или наоборот, сокращается. В начале года наблюдался рост незаполненных площадей в отдельных торговых центрах, что было вызвано закрытием магазинов сетей «Буслiк» и «Остров чистоты». Однако это было краткосрочным явлением, а не тенденцией.

Доля вакантных помещений в сегменте торговой недвижимости

Влияние на общий показатель вакантностина рынке  новых объектов, ТРЦ «Червенский» и ТРЦ Prizma можно будет оценить в ближайшей перспективе. Объекты стартовали с определенным пулом арендаторов и анонсируют новые перспективные открытия на своих площадях.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В современных ТЦ/ТРЦ высокая доля договоров аренды, заключенных на основе процента от оборота. В отношении этих объектов важным фактором был рост товарооборота и физического объема выручки у ритейлеров. Рост РТО розницы Минска на почти 22%, а по предприятиям организованной торговли, к которым и относятся современные объекты вообще на 22,6% - все это в итоге приводило к росту выручки от аренды по договорам такого типа.

Диапазоны ставок аренды на различные типоразмеры торговых помещений, рублей за 1 кв.м. в месяц (минимальные, максимальные и наиболее характерные диапазоны)

Если говорить о рублевых фиксированных ставках, то они за последние месяцы несколько выросли, поскольку участники рынка и по новым договорам, и при пересмотре коммерческих условий по ранее действующим учитывали как уровень инфляции, так и девальвацию рубля за прошедшие несколько месяцев. Однако рост был умеренным, поскольку в популярных объектах с хорошей проходимостью ставки в рублях и так быди далеко не низкими.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОНОЗЫ

• Рост предложения новых площадей в аренду за счет ввода крупных объектов, находящихся в завершающихся стадиях строительства;
• Спрос на торговые площади сохранится стабильным, умеренно-активным. Возрастет конкуренция за привлекательных арендаторов в новых крупных объектах;
• Подходы к потребительскому кредитованию несколько ужесточаются. Однако условия на рынке потребительского кредитования на ближайшее время сохраняются привлекательными для населения. Рост интереса на специальное предложение дешевых кредитов на товары национальных производителей;
• Среднерыночные ставки в рублях вырастут, ожидаемая коррекция в 4-5%, по успешным объектам до 7-8%.

Поделиться в социальных сетях: