«Евроторг» планирует разместить в России облигации на 5 млрд рос. руб.

24.06.2019
«Евроторг» планирует разместить в России облигации на 5 млрд рос. руб.
Все рекламные возможности портала belretail.by

Крупнейший ритейлер Беларуси компания «Евроторг» планирует в первой половине июля собрать заявки инвесторов в рамках дебютного размещения облигаций на Московской бирже объемом до 5 млрд рос. руб. ($78,864 млн по курсу Центрального банка России).

Заявки будет собирать компания «Ритейл Бел Финанс», созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.

Ориентир ставки купона составляет 11-11,5% годовых (эффективная доходность к худшему на уровне 11,46-12,01% годовых).

Срок обращения облигаций – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс рос руб. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов.

По данным агентства РИА Новости, организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион» и BCS Global Markets.

По теме: