Крупнейший ритейлер Беларуси компания «Евроторг» планирует в первой половине июля собрать заявки инвесторов в рамках дебютного размещения облигаций на Московской бирже объемом до 5 млрд рос. руб. ($78,864 млн по курсу Центрального банка России).
Заявки будет собирать компания «Ритейл Бел Финанс», созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.
Ориентир ставки купона составляет 11-11,5% годовых (эффективная доходность к худшему на уровне 11,46-12,01% годовых).
Срок обращения облигаций – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс рос руб. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов.
По данным агентства РИА Новости, организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион» и BCS Global Markets.
BelRetail.by – это специализированный интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь: актуальная информация о событиях отрасли, статьи, мнения; каталог ритейлеров, вакансии, профильное обучение, акции и бонусные предложения.
