E-commerce в Беларуси за 2020 год | Как изменился онлайн-ритейл

Все рекламные возможности портала belretail.by

Навигатор по статье:

Интервью руководителя маркетплейса Deal.by
Интервью CEO Onliner.by
Интервью управляющего компании 21vek.by
Интервью директора площадки объявлений Kufar.by
Интервью руководителя отдела по работе с клиентами kupi.tut.by
Интервью коммерческого директора meko.by

Ушедший год запомнился представителям онлайн-бизнеса неожиданным подарком в виде COVID-19 и самоизоляцией, что заставило потребителей делать больше покупок через интернет. Еще в сентябре на конференции E-commerce day крупнейшие игроки рынка потирали руки в ожидании очередной осенней волны покупательской активности.

Их ожидания подтвердились. По итогам года рынок продемонстрировал самые высокие темпы роста за последние несколько лет За этот год онлайн-продажи в беларусских интернет-магазинах выросли на 40% до 2,3 млрд. руб. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны составила 4,5%.

Читать также: В этом году онлайн-продажи показали самые высокие темпы роста за последние несколько лет

Belretail.by попросил ТОП-менеджеров ведущих онлайн-площадок подвести итоги года и рассказать о том, как будет развиваться рынок онлайн-ритейле в наступившем 2021 году.

Руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич

Как изменился беларусский онлайн-ритейл за 2020 год? Какие значимые события произошли, которые вы отметили для себя?

За 2020-ый год e-commerce вырос, причем стремительно. Объем рынка в 2020-ом году увеличился на 40% и достиг 2,3 млрд. руб. Для сравнения: в прошлом году рост составил 24%.

Огромное влияние на интернет-продажи оказала пандемия: еще больше беларусов сформировали положительный опыт онлайн-покупок. Например, самой быстрорастущей категорией стали медицинские расходники — она выросла на 692% год к году.

Читать также: Названы лучшие интернет-магазины Беларуси 2020 года

Доверие к интернет-магазинам повысилось: беларусы стали на 5% чаще оплачивать товары онлайн. Ведь в какой-то момент это был самый безопасный способ совершить покупку: товары привозят прямо домой, а курьер может отдать заказ бесконтактно при предварительной оплате.

Какие результаты достигнуты за этот год в вашей компании?

За 11 месяцев 2020-го года покупатели сделали в беларусских интернет-магазинах, размещенных на Deal.by, 934 тыс. заказов — на 30% больше, чем годом раньше. ТОП товаров практически не изменился, чаще всего у местных продавцов покупали: товары для дома и сада, технику и электронику, товары для красоты и здоровья, товары для детей.

В 2020-ом году мы ввели несколько улучшений на портале. Вот несколько главных:

1) Теперь отзыв можно оставить только после заказа через корзину

Система рейтинга и отзывов стала более справедливой. Покупатели могут оставлять отзывы только после заказа через корзину. А рейтинг продавцов формируется на основе отзывов за последние 365 дней, а не всех отзывов вообще, как это было раньше.

2) Выгодные и персонализированные предложения — сразу на главной

Покупатели сразу видят выгодные и персонализированные предложения: на главной появились дополнительные сквозные баннеры и несколько новых персонализированных подборок.

3) Поисковый алгоритм стал лучше

Теперь, когда покупатель ищет товары и услуги на Deal.by, в ответ на его запрос отображаются только те предложения, в которых ключевые слова на 100% совпадают с запросом. Произошли изменения в региональной выдаче: при прочих равных товары местного продавца показываются в каталоге выше, чем товары продавца из другого региона.

Какие тренды вы можете отметить, которые будут определять динамику развития беларусского e-commerce в ближайшем будущем (потребители/покупатели, конкуренты, государство и пр.)?

Беларусы стали больше доверять покупкам онлайн и эта тенденция будет сохраняться. Согласно последним исследованиям Deal.by: в 2020-ом году 50% беларусов совершили хотя бы одну покупку онлайн. Для сравнения: в 2019-ом году этот показатель был равен 49%.

Онлайн-оплаты станут более привычными. Количество онлайн-оплат растет из года в год, 2020-ый показал потребителям, что это безопасный способ и тенденция будет сохраняться.

Заказывать продукты питания онлайн станет еще более привычно. Из-за пандемии у людей сформировался положительный опыт покупки продуктов онлайн. В 2020-ом году количество заказов продуктов питания увеличилось на 62%.

Илья Жуковец, CEO Onliner

Основные драйверы интернет-торговли:

Закрытые границы обеспечили бОльшим количеством заказов внутренних игроков (например, бытовая техника, электроника, FMCG и другие категории);
Первая волна пандемии обеспечила кратный рост сервисов доставки Еды, во втором полугодии этот рост замедлился;
Несмотря на снижение покупательской способности рост продолжался и в ноябре в период распродаж, и в декабре в канун Нового года;
Запуск карты Onliner Клевер с возвратом 7% от стоимости покупок увеличила оборот по Onliner Pay в 4 раза. Все игроки, подключившие Onliner Pay, почувствовали резкий рост заказов (от 150 до 2200%) по всему ассортименту Каталога Onliner.

Читать также: Какие инструменты и сервисы внедрили крупные беларусские маркетплейсы в 2020 году

Основные барьеры:

Пандемия могла бы сформировать привычку заказывать онлайн из аптек, но разрешение на торговлю лекарствами онлайн так и не продлили в 2020 году;
Ограничение сервисов кредитов / рассрочек снизило выручку крупных игроков во втором полугодии, которые традиционно много товаров и услуг продавали с использованием финансовых сервисов.

Какие результаты достигнуты за этот год в вашей компании?

2020 год был, пожалуй, нестабильным для всех отраслей, кроме e-commerce: Каталог Onliner стабильно рос в заказах на 60-80% относительно 2019 года и стабильно обеспечивал заказами партнеров маркетплейса.

В связи с неблагоприятным прогнозом экономического развития чувствительность к цене будет повышаться. Кто окажется более эффективным — тот будет доминировать;
Усиление конкуренции в ключевых сегментах, рост проникновения в регионы, поэтому клиент из небольшого города до 50 тыс. жителей также получает возможность сравнивать и выбирать наиболее подходящее предложение от большего количества интернет-магазинов;
Уровень образованности клиента растет. Покупатель обращает внимание не только на цену товара, но и на стоимость доставки, возможность получения в сети пунктов выдачи, наличие понятных бонусов;
Покупатели в 2018-2020 покупатели активно пользовались пунктами выдачи заказов, однако с началом пандемии тенденция развернулась: в 2021 году клиенты хотят курьерскую безопасную доставку, но тоже бесплатно.

Управляющий компании 21vek.by Сергей Вайнилович

«Мы ждем сложный, но невероятно интересный год»

2020 год удивлял пандемией и вынужденной удаленной работой, нестабильностью курсов валют, закрытыми границами и непредсказуемой общественно-политической обстановкой в стране. Безусловно, эти факторы повлияли на развитие сегмента e-commerce и компании 21vek.by в частности.

Для нас большинство этих условий сыграли в плюс и помогли завершить год с рекордными цифрами в продажах. Беларусы действительно начали привыкать покупать онлайн уже не только продукты питания и готовую еду, чтобы меньше посещать гипермаркеты и кафе, но и мебель, садовую технику, шины и другие непривычные категории товаров, продажу которых мы наращиваем. 2020-ый научил и показал: покупать онлайн не только безопасно, но удобно и приятно.

Какие результаты достигнуты за этот год в вашей компании?

Показатели продаж в 21vek.by демонстрировали существенный рост: оборот компании в 2020 году вырос на 50% в сравнении с годом ранее и составил свыше 300 млн USD, а рост количества заказов — 90%, таким образом мы выполнили 3 млн заказов наших клиентов. Такой рост в выручке мы видим не первый год и на это повлияли не только внешние факторы. Онлайн-ритейл ежегодно наращивает долю в торговле, а наша компания постоянно работает над расширением ассортимента, усилением бренда за счет высокого сервиса, быстрого реагирования на запросы потребителей, гарантийных обязательств. В любых ситуациях мы всегда на стороне клиента.

Одно из ключевых достижений этого года — мы активно расширяем свое присутствие в регионах страны. Более половины наших покупателей живут не в Минске, а из 15 пунктов выдачи заказов, которые мы открыли в прошлом году, только два в столице, остальные — в регионах. Наша цель: чтобы возможность делать покупки удобно и безопасно была у каждого беларуса, несмотря на место жительства.

В 2020 году онлайн-торговля получила отличный толчок вперед, необходимость быть в онлайн осознали абсолютно все. С учетом того, что ситуация с COVID-19 и другими внешними факторами остается нестабильной, в 2021 году нас ждет еще больше аудитории в онлайн и еще больший рост онлайн-ритейла, а это значит и рост конкуренции в сегменте. Вероятно, в онлайн будут доступны новые категории товаров, которые пока законодательно ограничены для этой формы реализации.

Мы ждем сложный, непредсказуемый, но невероятно интересный год. Компания 21vek.by готова к новым вызовам и будет продолжать движение, создавая один из лучших ритейл-сервисов в стране.

Артем Рабцевич, директор площадки объявлений Kufar.by

На наш взгляд, 2020 послужил катализатором для развития e-com в Беларуси. Эпидемия коронавируса привела к тому, что те беларусы, которые обычно предпочитали покупать в оффлайне, перешли в онлайн. А те, кто раньше заказывал онлайн, стали делать это больше и чаще. Появился запрос на бесконтактную оплату товаров.

При этом сложная политическо-экономическая ситуация повлияла на рост популярности маркетплейсов и породила новую волну покупки с рук новых и подержанных товаров. Также вырос спрос на модель “Покупаю сейчас, плачу потом”: на фоне изменений курса рубля покупка в рассрочку стала выгоднее. К тому же в ситуации падающих доходов населения рассрочка делает большие покупки проще. А экономические протесты привели к тому, что беларусы стали охотнее заказывать продукцию у местных фермеров, а услуги — у частных мастеров по объявлениям.

Безусловно, разные сегменты бизнеса вели себя по-разному: потребительские товары росли, а рынок авто и недвижимости погрузился в кризис. По количеству сделок с недвижимостью ноябрь 2020 побил анти-рекорд за последний 15 лет. Сейчас на рынке сформировался отложенный спрос: те, кто хотел купить квартиру, откладывает решение жилищного вопроса до лучших времен. Хорошая новость в том, что спрос постепенно вернется на рынок, но произойдет это не раньше второй половины 2021-начала 2022 года. Мы к такому развитию ситуации готовы, и сейчас инвестируем в развитие функционала нашего проекта Куфар Недвижимость.

Какие результаты достигнуты за этот год в вашей компании?

Для команды Куфара год получился насыщенный и продуктивный:

Перезапустили сервис Куфар Доставка с Белпочтой, что дало покупателям с Куфара доступ к 3 тыс. отделений по всей стране.
Вместе с МТБанком мы запустили первый в стране сервис безопасной предоплаты при покупках у частных лиц - Куфар Оплату.
Добавили новых партнеров к сервису Куфар Рассрочка. Теперь покупать в рассрочку можно по картам ХалваMix, Халва Max, Черепаха.
Запустили партнерство по онлайн-рассрочке без карты от Банка БелВЭБ
Развиваем функционал Куфара: добавили подписки на товары избранного продавца, рейтинги для продавцов и покупателей, сделали интеграцию логина с Yandex, Gmail, Mail.ru и много других улучшений.
Серьезно выросли в функционале Куфар Недвижимость: улучшили поиск, переработали карту в приложениях и категорию новостроек, добавили микрорайоны.
Продолжаем работать над безопасностью пользователей. Например, разработали отдельную страницу, где отображаются все активные сеансы. Если что-то покажется подозрительным, на ней можно мгновенно выйти из аккаунта на других устройствах и сменить пароль.
Запустили программу лояльности для продавцов: продвигая объявления на Куфаре, пользователи получают бонусы от компаний-партнеров.

В начале года вместе с агентством АРС Коммьюникейшнс мы провели благотворительный аукцион в пользу медиков во время COVID-19, на котором смогли собрать более 37 тыс. бел.рублей. А сейчас Куфар развивает категорию «Белорусские дизайнеры», где предлагает местным брендам размещение на выгодных условиях. Это наш способ поддержать локальный бизнес в сложные времена.

Если говорить о бизнес-показателях, то итоги 2020 для Куфара такие:

+6% выручка (2020 к 2019, в валюте)
+45% трафик (Monthly Active Users, декабрь 2020 к декабрю 2019)
+ 9 pt. TOM Kufar.by (декабрь 2020 к декабрю 2019)
+11 pt. TOM Auto.kufar.by (декабрь 2020 к декабрю 2019)
+18 pt. TOM Re.kufar.by (декабрь 2020 к декабрю 2019)

В целом, даже несмотря на проблемы с доступом к интернету в августе-сентябре, показатели 2020 года по трафику существенно подросли. Такой рост — следствие слаженной работы команды и постоянного улучшения функционала. Сегодня, по данным независимого опроса IPSOS, 74% опрошенных пользователей предпочитают Куфар другим площадкам Байнета, когда нужно продать вещи или найти нужные товары.

Мы видим, что все больше компаний переходит на частичную или полную удаленку. А это значит, что беларусы станут больше внимания уделять окружающему пространству. Думаем, что сегмент мебели и декора для дома покажет в 2021 году рост.

Также мы видим, что растет спрос на услуги, поэтому ждем развития этого сегмента в 2021 и надеемся, что на рынке появятся какие-то интересные технологические решения, которые повлияют на развитие всех игроков.

Анализируя изменения в трендах поведения потребителей, можем также предположить, что еще больше потребителей будет заказывать доставку товаров или использовать самовывоз, мы будем работать в этом направлении.

Также сейчас для людей важно совершать онлайн-платежи быстро и удобно, даже при сделках между частными лицами, — поэтому мы продолжим развивать наши сервисы Куфар Рассрочка и Куфар Оплата.

Светлана Пихун, руководитель отдела по работе с клиентами KUPI.TUT.BY

Как изменился беларусский онлайн-ритейл за 2020 год? Какие значимые события произошли, которые вы отметили для себя?

Количество зарегистрированных интернет-магазинов в Торговом Реестре в 2020 году сократилось в 2 раза по сравнению с 2019 годом. По приросту вложений в 2020 году торговые площадки находились на втором месте после поиска, что показывает эффективность данного формата и необходимость использования. Сокращение вложений произошло в медиарекламе, ремаркетинге и соцсетях.

Разумеется, мы, как и все игроки рынка, ощутили рост весной – в первую волну пандемии — и тяжесть в августе и в воскресенья, когда блокировался интернет.

Какие результаты достигнуты за этот год в вашей компании?

Количество размещенных магазинов на KUPI.TUT.BY и Яндекс.Маркет нашим агентством увеличилось на 11,5 % в 2020 по сравнению с 2019 годом. Средний рекламный бюджет наших клиентов на Купи и Яндекс.Маркет за последний год вырос на 5,2% в беларусских рублях. Конечно, если бы не ситуация во втором полугодии, результаты были бы лучше…

По нашим оценкам, сохранится высокий спрос и регулярность покупок в категории Мобильные телефоны, будет расти спрос на бытовую технику. Общие тренды — переход в онлайн при покупке детских и спортивных товаров — тоже наверняка сохранятся.

Будут, как и в этом году, расти аудитория и покупки вне Минска.

Естественно, эти прогнозы оправдаются при сохранении хотя бы текущего статус-кво в экономике. Любые шоковые события откатят рынок на несколько лет назад.

Михаил Артимовский, коммерческий директор meko.by

Основное, что хотелось бы отметить в 2020 году, это пандемия, которая повлияла на рынок в значительно степени. В первые месяцы заметно снизился спрос. Не только в offline-точках, но даже online. Покупатели заняли выжидательную позицию, откладывая деньги на «черный день». В конце мая-начале июня ситуация начала выравниваться, закономерно увеличилась доля online продаж.

В июле начался рост, который можно связать с тем, что многие компании ушли на «удаленку». Люди начали больше времени проводить дома и обращать внимание на обстановку в квартире, захотели перемен. Закрытие границ, из-за пандемии, также позитивно сказалось на мебельном рынке.

Во втором полугодии, ситуацию можно назвать стабильной. Конечно, был незначительный спад продаж в августе-сентябре. Хотелось бы отметить, что сезонное увеличение спроса, которое обычно приходится на ноябрь месяц, сместился, рост начался только в декабре месяце.

Какие результаты достигнуты за этот год в вашей компании?

В условия пандемии, колебаний в экономической и политической жизни, наша компания показывает небольшой прирост, что можно назвать неплохим результатом. Мы сделали упор на расширение своего присутствия в регионах Беларуси, что принесло свои плоды. В 2020 году на 15% выросла доля продаж клиентам, которые ранее уже оформляли заказы в нашем магазине. Этот показатель важен для нас, так как свидетельствует о хорошем уровне обслуживания.

Невозможно не учитывать то, что сейчас время — это самый ценный ресурс. С каждым днем потребитель готов тратить все меньше времени на принятие решений о покупке товара. Для компаний становиться важно постоянно совершенствовать скорость загрузки контента (особенно для моб. устройств), время ответа оператора, показ рекламных объявлений в «нужное время».

Также, на данный момент можно отметить, что у населения довольно высокие инфляционные ожидания, поэтому мы не ожидаем снижения спроса в нашем сегменте. Возможность покупки товара в рассрочку\кредит, будет иметь немаловажный фактор.

Учитывая, что пользователи не хотят покидать удобную для них online-среду, кол-во продаж через соцсети увеличится.