Эволюция безнала: почему Беларусь оказалась на пике карточных технологий, и что нас ждет в «посткарточном» мире

Все рекламные возможности портала belretail.by

На прошедшей недавно международной конференции «Точка роста» независимый эксперт процессинговых решений Максим Митусов рассказал, как выглядит современный платежный ландшафт и почему пластиковым картам в ритейле предстоит долгая жизнь.

Сегодня много говорят о том, что традиционный банкинг умирает, а карты вот-вот уйдут в прошлое. Но если посмотреть на цифры и реальный потребительский опыт, картина вырисовывается гораздо интереснее. Мы привыкли ориентироваться на западные тренды, однако в сфере финтеха наше пространство не просто догнало остальной мир — мы оказались на переднем крае эволюции, и теперь нам буквально не у кого списывать.

Давайте разберем, как выглядит современный платежный ландшафт и почему картам предстоит долгая жизнь.

Глобальные тренды: закат физического пластика и взлет APM

Когда мы говорим о классических картах, мы имеем в виду платежи с использованием физического носителя — будь то магнитная полоса, чип или NFC. Во всем мире доля таких транзакций постепенно снижается. Им на смену приходят альтернативные платежные методы (APM).

Этот собирательный термин сильно отличается от страны к стране:

В США и Европе доминируют бесконтактные платежи на базе карточных транзакций (Apple Pay, Google Pay).
В Китае под альтернативой подразумеваются платежи через электронные кошельки и в офлайне безоговорочно доминируют QR-коды.

По прогнозам аналитиков, через 5 лет альтернативные методы продолжат побеждать. Но как именно страны переходят от наличных к безналу? Везде этот путь уникален.

Страновые контрасты: от чеков до огурцов с QR-кодами

США — страна контрастов. С одной стороны, это главный полигон для обкатки Apple Pay и Google Pay. С другой — здесь до сих пор от 5% до 7,5% розничных транзакций совершаются с помощью бумажных чеков. Американцы по сей день выписывают их, чтобы оплатить аренду или ЖКХ.
Китай — экосистема QR. Здесь пластик фактически не нужен. Вы просто приезжаете и везде платите по QR-коду через WeChat или Alipay. При этом сейчас в Китае зарождается обратный тренд: они активно внедряют биометрию и NFC-технологии, от которых азиатские потребители (особенно старшее поколение) приходят в полный восторг, воспринимая бесконтакт как магию.
Танзания — мобильный финтех. Здесь банкомат выглядит как будка с вывеской Cashpoint, внутри которой сидит человек. Вы отправляете USSD-команду со смартфона, деньги с вашего мобильного баланса переходят на баланс оператора, и он выдает вам наличные. Эта технология «кэш-ин / кэш-аут» на базе мобильных денег была изобретена более 10 лет назад и работает безупречно.
Казахстан — страна победившего QR. QR-коды проникли абсолютно везде, включая стихийные рынки. Символом этого триумфа можно назвать QR бережно заламинированный и лежащий прямо в кадке с маринованными огурцами.

Статистика СНГ: сколько карт нам нужно на самом деле?

Если сравнивать платежные рынки России, Беларуси и Казахстана в абсолютных цифрах, это не даст объективной картины из-за разницы в масштабах экономик. Но если применить простую методологию — поделить показатели на душу населения (включая младенцев и стариков) — открываются любопытные инсайды.

Насыщение рынка картами

В России и Казахстане приходится примерно по 4 банковские карты на человека, в Беларуси — чуть больше 2. Для сравнения: в Китае на каждого жителя выпущено по 6 карт, но ими почти не платят.

Статистика показывает важный фундаментальный маркер: количество выпущенных карт может расти бесконечно, но число активных карт стабилизировалось на уровне около 2 на человека. Больше активных карт людям просто не нужно.

Транзакционная активность в месяц (на душу населения)

Снятие наличных: В России и Казахстане этот показатель уже меньше единицы (0,8–0,9 раз в месяц). Пик снятия наличных в РФ был пройден в 2016 году (2 раза в месяц), и с тех пор он неуклонно падает. В Беларуси этот показатель пока выше — около 1,3, то есть привычка ходить к банкомату еще сохраняется.
Оплата товаров и услуг: Среднестатистический житель Беларуси совершает ровно 1 транзакцию по карте в день (около 30–33 в месяц). В России этот показатель составляет около 1,3 транзакции в день (около 40 в месяц).
Феномен P2P-переводов: Россия и Казахстан — это территории тотального доминирования P2P-переводов (от человека к человеку). Объемы этих транзакций там кратно превышают классический карточный эквайринг. Часто пользователи просто гоняют средства между своими счетами в разных банках (транзачат больше, чем официально зарабатывают), выстраивая личный арбитраж.

Три этапа эволюции и тупик карточного мира

На примере России хорошо прослеживается трехэтапная эволюция финтеха, которую сейчас повторяют соседи:

1. Cash-in страна (получил зарплату на карту — сразу снял в банкомате).

2. Card-only страна (пластик стал основным инструментом ежедневных трат).

3. Mobile-first страна (карта как пластик больше не имеет значения; важен лишь финтех-сервис и банковское приложение в смартфоне).

Главный инсайд: Наши страны находятся на самом пике развития карточных технологий. Все, что можно было выжать из транзакционной активности и перевести в безнал, мы уже перевели.

Мы уперлись в верхнюю границу эволюции этой технологической ветки. Подсмотреть, что будет дальше в «посткарточном» мире, невозможно — развитые западные рынки (включая США) во многом отстают от нас с точки зрения транзакционной динамики и удобства приложений.

Новые финтех-модели и переосмысление инфраструктуры

Поскольку эквайринг уперся в потолок, драйверами изменений становятся альтернативные государственные и платформенные решения:

Модель маркетплейсов (A2A): В России запуск СБП (Системы быстрых платежей) позволил реализовать модель Account-to-Account. Крупные экосистемы — Ozon, Wildberries, Яндекс — создали собственные финтех-направления. Они «сдергивают» деньги пользователя через СБП на внутренний кошелек, экономя огромные средства на классическом интерчейндже, и делятся этой выгодой с клиентами через скидки.
Терминал как медиаэкран: Важным инфраструктурным сдвигом стал разворот платежных терминалов лицом к покупателю (тренд, заданный Сбером). Сегодня POS-терминал — это не просто железка для приема денег, а полноценная рекламная поверхность и биометрический сенсор. Накануне праздников терминалы превращаются в маркетинговый канал (например, транслируют промо-кампании кинопремьер с Чебурашкой и апельсинами). Это пример того, как меняется подход к уже существующим технологиям.

Умрет ли классический банкинг?

На международных конференциях спикеры любят предрекать скорую смерть традиционным банкам под натиском искусственного интеллекта, агентской экономики и цифровых валют (CBDC).

Существует известное правило футурологии: мы склонны переоценивать значение технологий в краткосрочной перспективе, но недооценивать их влияние в долгосрочной.

В горизонте ближайших 3–5 лет искусственный интеллект радикально не изменит бизнес-модель банков. Финансовые институты как зарабатывали на кредитах, депозитах и транзакционном бизнесе, так и будут зарабатывать. ИИ сегодня — это инструмент оптимизации: он помогает ловить фрод, обрабатывать документацию и автоматизировать техподдержку. Это про эффективность, а не про революцию.

Что касается «агентской экономики» (когда ИИ-помощник покупателя договаривается с ИИ-помощником продавца), то эксперты шутят: скорее всего, на первых порах эти агенты просто вступят в коррупционный сговор, выведут деньги и купят себе еще немного серверных мощностей.

Заключение: инновации ради инноваций не работают

Любая инновация проходит стандартный цикл: сначала она безумно дорогая, затем в середине цикла дешевеет, а к моменту насыщения рынка снова начинает расти в цене, требуя огромных затрат на инфраструктуру, «железо» и редких специалистов.

Карточный транзакционный бизнес в наших странах сейчас находится как раз на этапе зрелости и насыщения. Нам предстоит жить с картами (внутри смартфонов) еще долго — как минимум ближайшие 5–7 лет. Исключением на постсоветском пространстве стал разве что Кыргызстан, который смог перешагнуть «карточный» этап и сразу уйти в QR-технологии. Россия, Беларусь и Казахстан остаются выраженно карточными рынками.

Поэтому сегодня, если ваши процессинговые системы устарели, их стоит обновить ради операционной эффективности. Банковский бизнес — это не площадка для вечных экспериментов. Пока департаменты инноваций развлекаются в своих каморках, основной бизнес банка должен оставаться стабильным, надежным, безопасным и дешевым. Только при соблюдении этих условий платёжная экосистема и в целом банковский бизнес могут расти и развиваться.