Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price провела первичное размещение акций (IPO). Компания выставила на торги свыше 178 миллионов депозитарных расписок на акции (GDR), это примерно 21% от общего числа выпущенных акций. Из-за высокого спроса объем размещения увеличили на 5%, первоначально планировалось продать 170 миллионов GDR. Цена предложения составила $9,75 за одну ценную бумагу, что соответствует капитализации компании в $8,3 млрд. Организаторами IPO выступили BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Таким образом, основные владельцы Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали долларовыми миллиардерами. Эксперты называют это крупнейшим листингом за всю историю российского потребительского рынка. С согласия продающих акционеров Fix Price может доразместить еще более 26 млн депозитарных расписок. Если опцион на доразмещение будет реализован, сумма сделки составит $2 млрд, что станет рекордом за 11 лет.
Читать также: Fix Price планирует открыть 3,8 тыс. магазинов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане
В инвестиционном меморандуме Fix Price объявил, что займется активной международной экспансией и укрепит свои позиции на трех рынках — в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Компания планирует открыть в этих странах более 3800 новых торговых точек. В начале 2021 года у ритейлера было 143 магазина в Беларуси, 77 — в Казахстане и 15 — в Узбекистане.
Поделиться в социальных сетях:
BelRetail.by – это специализированный интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь: актуальная информация о событиях отрасли, статьи, мнения; каталог ритейлеров, вакансии, профильное обучение, акции и бонусные предложения.
