Актуальное исследование рынка e-commerce в Европе

04.12.2017
969
Актуальное исследование рынка e-commerce в Европе

DPD group в рамках исследования E-shopper barometer 2017 представила отчет о тенденциях онлайн-шоппинга в Европе. Компания TNS опросила 24 871 участника из 21 страны.

Основная цель исследования – изучить микро-тенденции в  e-commerce, в том числе опыт онлайн-покупок, трансграничную интернет-торговлю, услуги m-commerce, сегменты доставки и оплаты.

Чтобы проще было оценивать различные сценарии поведения пользователей, их разделили на три примерно равные по числу респондентов группы:

  • активные покупатели (30 и более онлайн-заказов в год);
  • пользователи со средней активностью (от 5 до 12 заказов в год);
  • пассивные (0 – 2 заказов в год).

Распространенность онлайн-покупок в Европе

В среднем респонденты делали по 11,3% своих покупок онлайн. В группе активных покупателей этот показатель составляет 16,8%. Лидеры по этому показателю – Германия и Великобритания. Респонденты из этих стран соответственно делают в онлайне 13,5% и 13,7% своих покупок.

Уровень проникновения Интернета не всегда напрямую коррелирует с количеством онлайн-покупок. Здесь важна еще и привычка потребителей к онлайн-шопингу, а это дело времени. Она формируется медленнее, чем интернет проникает в повседневную жизнь, отмечают исследователи.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

В Европе 54% потребителей регулярно покупают онлайн, и этот процент постоянно растет. Онлайн "отъедает" все большую долю рынка розничной торговли.

При этом на долю активных покупателей приходится 86% от общего числа заказов. В разных странах Европы этот показатель не слишком отличается.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Динамика интернет-рынка: ведущие товарные категории

Самые востребованные товары в онлайне – одежда, обувь и книги.

На долю одежды приходится около 20% всех онлайн-заказов в Европе. Однако этот сегмент рынка уже насыщен, рост в нем замедлился. Другие популярные категории меняются от страны к стране. Так в Германии очень популярны онлайн-аптеки, а британцы часто заказывают в Интернете бакалею.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Популярность продуктов питания во многом зависит от уровня сервиса, в этом сегменте предложение  формирует спрос. Также важна сила привычки. 11% тех, кто уже попробовал заказывать продукты онлайн, делают это теперь в среднем один раз в неделю. В Великобритании самая высокая доля тех, кто покупает продукты онлайн: в течение месяца это делали 27% респондентов.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Хоть раз купив в интернете товары повседневного спроса, потребители потом делают повторные покупки. Накапливая опыт, они все выше оценивают онлайн-шопинг. 74% европейских интернет-покупателей считают, что их последние онлайн-покупки были «легкими». 80% полностью удовлетворены опытом этих покупок.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Как развивается трансграничный рынок и что стимулирует его развитие?

54% европейцев хоть раз покупали что-то на иностранных сайтах, что на 2% больше, чем в прошлом году. Больше всего трансграничные покупки любят в Латвии.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Однажды попробовав заказать что-то за рубежом, европейцы потом делают в иностранных онлайн-магазинах каждую пятую покупку. Особенно явно эта тенденция прослеживается в развивающихся странах, где сервисы трансграничной доставки развиваются быстрее, чем внутренний рынок. Жители небольших стран охотно делают заказы у более развитых в ecommerce-отношении соседей: австрийцы и швейцарцы – в Германии, словаки – в Чехии, бельгийцы – во Франции.

На интерес покупателей к заказам за рубежом влияет не только доступность, но и цена. Отсюда рост количества заказов из китайских интернет-магазинов. В глобальном масштабе покупки, сделанные на китайских сайтах, оттягивают на себя долю трансграничных покупок внутри Европы, и AliExpress является основным драйвером этого роста, явно нацеливаясь на завоевание европейского рынка.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Выгодная цена чаще всего побуждает заказывать товары за рубежом, но есть и другие причины.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Рост трансграничной торговли в Европе стимулирует отсутствие определенных брендов и товаров у локальных продавцов.

Те, кто делает трансграничные покупки, как правило, относятся к категории активных покупателей. При этом за рубежом они приобретают чаще всего товары не первой необходимости. Эти люди  по возможности выбирают бесплатную доставку и часто возвращают не понравившиеся товары. Почти все они считают, что покупать на иностранных сайтах – "легко".

Покупки все мобильнее

Во всей Европе смартфонами все чаще пользуются для оформления онлайн-заказов. Большая часть мобильных покупателей – это  молодые люди и те, кто привык делать довольно крупные заказы в Интернете. При этом далеко не все из них используют для покупок мобильные приложения. Поэтому важно вкладываться также и в мобильную версию сайта.

В то же время, с ноутбуков и стационарных компьютеров все еще делается львиная доля заказов.

Современные покупатели, особенно те, кто часто покупает в Сети, привыкают использовать по несколько устройств для поиска, выбора и покупки товаров. Получить эту целевую аудиторию можно, если вы добились бесшовного перехода между экранами.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

В каждой стране платят по-своему

Европейцы в целом предпочитают цифровые кошельки  и банковские карты. Но от страны к стране привычки покупателей могут сильно отличаться. В некоторых странах покупатели предпочитают давно привычные им, но не распространенные за рубежом платежные сервисы: в Нидерландах – iDeal, в Португалии – Multibanco, в Польше – Payu. А в Центральной и Восточной Европе жители предпочитают доставку наложенным платежом.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Доставка: чем больше вариантов, тем лучше

Европейцы хотят, чтобы им было удобно, и это касается доставки в том числе. Доставка на дом по-прежнему популярна, но люди все чаще выбирают другие способы. Растет популярность доставки в такие места, как центры выдачи посылок, почтовые отделения, офлайновые магазины ритейлера. Повышается спрос на постаматы, особенно, если они находятся в шаговой доступности.

Чем больше вариантов доставки предлагает продавец покупателям, тем охотней они делают выбор в пользу удобного для них способа. Здесь тоже привычки потребителей в разных странах отличаются.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

Для покупателей важны цена доставки и точность временного интервала.  Бесплатная доставка генерирует максимум повторных покупок, причем заметнее всего эта тенденция в категориях одежды, обуви и мебели.

Время доставки также играет огромную роль.  Gотребители хотят точно знать, что заказ придет в срок. Очень востребована возможность отслеживать посылку в режиме реального времени.Три четверти опрошенных хотели бы ее иметь. Особенно она важна для, тех, кто заказывает ускоренную доставку.

При этом точное время доставки зачастую оказывается более важным фактором, чем ее скорость. Многие предпочитают получить свой заказ в выходной день в определенный час, а не через сутки

Ну и разумеется, стоимость доставки должна быть сразу видна при оформлении заказа. Потребители выбирают оптимальную цену на нужный товар и хотят знать точно, что она не вырастет за счет выбранных ими сервисов.

 Исследование рынка e-commerce в Европе DPD group E-shopper barometer 2017

По теме: